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目標到期債基金 火熱

2018-09-20 23:10:05經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

目標到期債券基金通常鎖定新興市場債做為投資標的。 本報系資料庫
目標到期債券基金通常鎖定新興市場債做為投資標的。 本報系資料庫
據投信投顧公會資料顯示,今年以來有九家壽險公司與投信業者合作發行目標到期債券基金,累計2016年8月以來,整體市場資產規模由39億元快速成長至733億元,規模翻漲近19倍,凱基、德銀遠東投信等中小型基金甚至因此資產規模翻倍成長,有如吃下大補丸。

經濟日報提供
經濟日報提供
包括台壽、法巴、保誠、南山、新光等都在今年力推連結目標到期債券的保單,獲得市場極大回響,而施羅德投信、景順投信、中國信託投信等合作的投信公司累計募集總金額都在百億以上,分別有140.8億、251億、145.3億元;凱基、德銀遠東投信等中小型投信的目標到期基金產品也分別募集到94億、64億元。

德銀遠東投信總經理李沛樺表示,目標到期債券基金會設定一個到期時間,在債券本身債信不惡化、不出現違約前提下,持有到期,會將本利退還給投資人。目標到期基金在近兩年熱賣,主因可不必理會股債市場價格波動,也不必擔心匯率及利率漲跌,屬於淡定式投資。目前國內所發行的目標到期債券基金有4年期和6年期兩種。

凱基2024到期新興市場債券基金經理人劉書銘表示,目標到期債券基金是以債息收入為主,投資人可獲得收益確定性較高,相當適合作為核心配置或長期資金規畫。

李沛樺表示,新目標到期債券基金2.0版,加入通膨避險元素,投資的債券資產不受持有期間的通膨侵蝕實質收益。目標到期債券基金通常鎖定新興市場債做為投資標的。為控制新興市場債風險,投資組合中60%以上為投資等級債,不持有垃圾級CCC+以下的債券。此外,配置七成左右於新興國家主權債及類主權債,企業債的部份三成左右也是以各國大型企業為主,以降低違約的機率。基金只投資新興市場美元債,避開匯率風險,降低投資組合波動度。

新興市場債券基金凱基匯率

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