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面對波動新常態 優化高收益債抗震

2018-09-12 14:49:52聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

金融市場震盪加劇已成常態,尤其是美國通膨升溫以及川普引發的中美貿易戰等不確定性因素更時刻令投資人處於謹慎保守的心態,不過全球景氣回溫、企業營運蒸蒸日上是不爭的事實,值此之際,投信法人建議投資人可留意優化的高收益債券基金,其清償順序在傳統高收益債券之前,也就是優先順位高收益債券基金。

群益投信表示,今年來在市場波動劇烈的情況下,投資操作上更需著重波動管理,優先順位高收益債的優勢在於其償債順序優於一般無擔保高收益債,對投資人而言更加具有保障,且同樣具備高殖利率特性,再者,優先順位高收益債的年化波動度低於一般高收益債,加上存續期間低,更能抵禦升息的不確定性,在當前市場持續面對美中貿易關係變化、地緣政治風險,以及主要央行利率政策調整等變數干擾下,適度配置有助強化投資組合抗震能力。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,全球優先順位高收益債的年化波動度僅4.5%,較其他券種,甚至是全球股市來的低,且自2009年以來,即自金融風暴後至去年底的統計數據來看,全球優先順位高收益債券指數各年度的平均報酬率為12%,表現較全球股市優異,即便是該年度的最大跌幅也都低於股市,且回補最大跌幅所需的時間也較短,亦即復原能力較強,因此,現階段適度配置有助強化投資組合抗震能力。

資料來源/美銀美林、群益投信。 製表/葉子菁
資料來源/美銀美林、群益投信。 製表/葉子菁

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