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富邦目標到期債基金 靚

2018-08-29 22:50:32經濟日報 王奐敏

美國處在升息循環軌道上,雖然利率變化會影響債券價格,造成淨值波動,如持有債券均有按期付息還本,期間價格波動不影響到期時的預期收益。

近來成為市場潮流的目標到期債基金,就是持有債券至到期日,期間交易並不頻繁,流動風險較低。因此,富邦投信認為,在升息環境下,目標到期債是最佳的投資方式。

富邦投信首度攜手富邦人壽,以投資型保單連結「富邦六年到期新興市場債券基金」,由台北富邦銀行獨家銷售,對於手中只有股票、高收益債等高風險部位的投資人,或是有長期資金規劃需求的投資人來說,能夠降低投資組合波動風險,是一個極佳的資產配置工具。

富邦投信表示,富邦六年到期新興市場債券基金具備高殖利率(High Yield)、長期收益(Income)、穩健成長(Growth)、優良信評(High Rating)「H.I.G.H.」四大特色,是以信評佳且收益高的標的為首要考量,目前市場上有很多跨國企業或全球大型企業,發行人甚至較部分邊陲國家更具有投資價值,因此該基金首創以3-Stars為核心標配,依基金特性分為恆星、衛星及彗星三大部位,有效配置潛力標的,統合個別優勢發揮組合最大戰力,掌握基金的最佳投資優勢。

富邦投信指出,目標到期債基金好處就是簡單投資,不用擔心市場震盪、也不需預測進出場時點,由於基金具目標到期日,目的在讓投資人無須考量價格風險,最終在到期日時,享受新興市場高殖利率的投資價值。

此外,富邦六年到期新興市場債券基金主要配置組合中的新興國家信評多為投資等級,且配置以美元債券為主要訴求,除可有效降低匯率波動的風險外,基金期初配置平均信評逾七成為投資等級,嚴控下檔風險,建構攻守兼備的標的配置。

經濟日報提供
經濟日報提供

新興市場債券基金富邦投信高殖利率

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