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優先順位高收債 優選

2018-08-23 23:58:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

距離聯準會(Fed)9月份利率決策會議約莫剩一個月,市場預估升息的機會超過九成。...
距離聯準會(Fed)9月份利率決策會議約莫剩一個月,市場預估升息的機會超過九成。 路透社
經濟日報提供
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距離聯準會(Fed)9月份利率決策會議約莫剩一個月,在日前Fed公布的8月會議紀錄中顯示,多位官員認為只要美國經濟保持穩健,將再度升息,市場預估9月升息的機會超過九成,在利率變動下,升息前後債市表現難免波動。

投信法人表示,對於升息環境的債券配置,建議可選取存續期間較短的優先順位高收益債來抵禦利率風險。

群益投信指出,統計2016年Fed啟動升息以來,主要債券指數在升息前一月至後一月平均表現,全球優先順位高收益債指數平均上揚1.43%,表現勝過其他券種,適度配置有助強化投資組合穩定性。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示,隨美、歐、英等主要區域和國家貨幣政策由寬鬆轉向溫和緊縮,將引導市場利率走升及波動度增加,其中優先順位高收益債不僅存續期間較一般高收益債短,年化波動度更低,較能抵禦利率上升風險,加上全球優先順位高收益債的產業分布也更加豐富,納入投組不僅有助降低傳統高收益債表現易受能源價格波動的影響,更能順勢參與不同產業的投資契機。

李運婷指出,今年來金融市場波動劇烈,投資上更需著重波動管理,觀察自金融風暴以來各系統性事件發生期間,如2010年歐債危機、2011年美債降評、2013年QE縮減疑慮、2016年英國脫歐,全球優先順位高收益債在期間表現都相對抗跌,此外,過去在聯準會升息期間,優先順位高收益債的短、中、長期報酬和勝率也都優於其他券種。

復華高益策略組合基金經理人周上順表示,美、歐市場近期公布的財報都相當亮眼,有利高收債市表現。

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