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產業投資級債 穩穩賺

2017-12-07 00:02:09經濟日報 記者徐念慈/台北報導

獲利了結潮蔓延,導致近日全球股市多數呈現回檔。法人表示,市場高檔下,任何不確定因子都易引發市場波動,建議穩健型投資人不妨將具評等和殖利率優勢的產業型投資級債納入資產配置中,不僅降低投資組合波動,更可享有利息收入。

檢視美銀美林債券系列指數5日殖利率水準,由高至低依序是全高收值利率約5.64%、長天期電信公司債4.68%、新興主權債4.63%、長天期金融債3.98%、長天期科技公司債3.82%、全球投資級債2.59%、全球公債1.05%。

群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金經理人張菁惠表示,觀察5日上述主要債券殖利率水準,長天期電信業公司債殖利率高達4.68%的水準,加上現階段美國景氣穩定復甦態勢不變,企業財務狀況好轉也將反映在企業債券的價格上,且包括升息、減稅等政策方面亦對企業有利,因此包括金融、電信、科技等產業型投資級債中長期投資價值可期,納入投資組合可謂進可攻、退可守。

野村全球美元投資級公司債基金經理人郭臻臻表示,投資等級債企業受惠景氣復甦及減稅方案,有助於企業獲利的成長,利差可望持續縮窄,而低利率環境下,美國投資級債殖利率在成熟國家中仍具投資優勢,需求穩定,將吸引資金淨流入趨勢不變。

郭臻臻也提醒,籌碼面可望支撐債券價格表現,但因投資級債存續期間較長,且和公債聯動性較高,可能受升息及縮表的影響而震盪,應需多留意利率風險變化,投資人不妨利用中長期績效表現較佳之基金來做投資級債券相關布局。

富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人林大鈞表示,目前投資等級債基本面仍正向,預期此趨勢有機會延續至2018年。

債券殖利率公司債

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