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高息護體 組合債基金變胖

2017-09-18 14:20:38聯合晚報 記者朱美宙/台北報導

投信投顧公會公布截至8月底的最新境內基金統計資料,近三月包括柏瑞特別股息收益基金、安聯四季豐收債券組合基金等基金,不論是基金規模增加金額,或是成長幅度都要來得相對吸睛。

以安聯四季豐收債券組合基金為例,這檔基金於今年6月躍升為境內最大組合基金以來,基金持續增胖,至8月底,該基金規模突破200億元、達207.42億元,蟬聯全台最大的組合型基金寶座;若以投資資產屬性來看,也算是全台最大複合債券基金。

安聯投信表示,收益多元組合債的投資策略應有助於主動掌握多方收益、緩和整體投資組合的波動,因而備受市場的青睞。一來此投資策略有助於穩健參與市場成長,同時又能嚴控波動強化資產下檔保護,並提供穩定配息的選擇,滿足不同投資人需求。

理財專家表示,近年來,利率水準仍偏低、地緣政治等風險變數增多,各類資產的波動幅度變大,這樣的環境轉變也讓投資人對於投資收益的需求,正逐漸轉向偏好較為穩健型,以及有固定配息、現金流的產品,且又希望中長期可望穩健參與市場成長的理財商品。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示,雖然美歐央行貨幣政策即將步入轉折點,全球市場也因為美歐等主要央行的言論時而偏向鷹派、時而又轉向鴿派而起伏,但債券資產在長期核心配置上仍不可或缺,面對市場波動,如何掌握穩定潛在收益,將是左右投資組合表現的重要關鍵。

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