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新興債 最賺錢債券基金

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2017-09-14 00:29:54 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新興市場債券今年來揚眉吐氣,持續大吸金。如果拉長時間到十年,在所有債券基金中,新興市場債基金表現最優,甚至可替投資人創造七、八成的報酬率。

理柏(Lipper)統計,從2007年8月底到今年8月底,如果以新台幣計算,在所有債券基金中,以富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金最優,持有十年的報酬率高達83.5%。第二名是新加坡大華新興市場債券基金,累積漲幅達81.5%,第三名是聯博新興市場債券基金的77.4%。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金雖然名稱是全球債券基金,但從投資組合來看,卻是一檔不折不扣的新興市場債券基金,堪稱隱藏版的新興市場債券基金,由明星經理人哈森泰博(Michael Hasenstab)操盤。他也掌舵富蘭克林坦伯頓全球債券基金、富蘭克林坦伯頓新興市場固定收益基金。

經濟日報提供
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哈森泰博認為,成熟市場的基本面太差,債台高築,反而不如許多新興市場。因此,他會布局體質佳、前景強、殖利率優的新興市場債,有時也會加碼這些國家的貨幣,甚至反手放空歐元、日圓、美國公債。

事實上,在十年來漲幅前十名的債券基金中,有高達九檔是新興市場債券基金,只有一檔是高收益債券基金,即富達美元高收益基金,這是富達的旗艦基金之一,十年來有76.9%的強勁漲幅。

貝萊德集團全球首席投資策略師董立文(Richard Turnill)指出,預計全球成長有利於新興市場債券。依歷史經驗,即使美國聯準會(Fed)升息,新興市場債的表現也很出色。不過,未來資本利得進一步增加的機會減少,投資人應放眼在收益。

市場人士表示,Fed升息速度放緩,全球仍將處於低利率的環境,追求收益的需求只增不減。與十年前相比,新興市場的基本面已大幅改善,承受風險的能力也提高,新興市場債基金可望成為收益的重要來源之一。

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