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國內推出第一檔 雄鷹新興債基金

2017-07-20 14:09:15 聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

今年以來,新興市場債券表現一鳴驚人,不只漲幅亮麗、跑贏主要債券市場,新興債券型基金更連續24周獲資金淨流入。中國信託投信認為,雄鷹新興國潛力更勝一般新興國家,雄鷹新興債將成為投資新星。

中國信託雄鷹新興市場債券基金是中國信託首創、全台第一檔以「雄鷹新興國」為訴求的債券基金。基金經理人房旼表示,2017下半年的固定收益市場將走入殖利率曲線趨平、信用利差縮緊與低波動的溫和結構,在這樣環境下,利差收益較高的新興債將受到投資人青睞,而雄鷹新興國具備了財政穩、信評佳、利得強、債息優等四大投資優勢,更是新興債投資標的中的一時之選。

房旼進一步分析雄鷹新興國的四大優勢。首先,伴隨人口紅利與改革推動,雄鷹國家經濟奮起,近年來已累積大量外匯存底,加上外債占GDP比重偏低、約31%,有助穩定雄鷹國家財務結構。其次,雄鷹國財務強化及償債能力提升,越來越多雄鷹主權債晉級到投資等級,目前雄鷹主權債信評逾4成為投資級,且無C類評級,明顯優於非雄鷹主權債信評:此外,觀察2007金融風暴引發新興主權債違約事件,但以財務體質較差的非雄鷹國家為主,雄鷹國無任何違約記錄。

第三,隨著雄鷹核心國家通膨走勢逐漸和緩,預期未來央行利率政策將有更多寬鬆籌碼,有利後市景氣攀升及債券表現。最後,雄鷹當地貨幣債殖利率近9%,投資組合適時加入雄鷹當地貨幣債,可有效提升收益,在未來美國升息環境下,對追逐收益的投資人更具投資吸引力。

與市面上眾多的新興債券型基金相比,房旼指出,雄鷹新興債以新興市場高成長國為核心,在基本面走強的支撐下,已吸引外資大舉加碼,根據Bloomberg統計,外資流入五大雄鷹—中國、印尼、印度、巴西、墨西哥國債金額(12個月加總)逐步走揚,且近三年來,雄鷹國債漲幅至少逾一成,更以印度債上漲38%、最為亮眼。

雄鷹新興經濟體(Emerging And Growth Leading Economies,簡稱EAGLEs)是西班牙對外銀行(BBVA)從新興市場國家中,挑選未來10年對全球經濟成長具重大貢獻的國家。15個成員國有中國、印度、印尼、墨西哥、巴西、奈及利亞、菲律賓、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、土耳其、埃及、孟加拉、馬來西亞、越南。入選標準為未來十年對全球GDP增長貢獻高於G6國(G7國美國除外)平均。

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