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投資目標到期債券基金前…先檢視年份

2017-06-26 07:52:03經濟日報 記者徐念慈/台北報導

目標到期債券基金去年施羅德投信首發以來,目前已募集與待募集產品迅速擴增至11檔。琳瑯滿目的產品該怎麼選?基金專家建議,首先可檢視年份,此類基金主要分6年與4年期,其中6年期多與保單扣連,即附帶保險服務,4年期因天期較短較能承擔利率風險。

每年投信界均有流行基金類型,去年流行多元組合基金,今年盛行目標到期債券基金。之前目標到期型債券基金僅流行於法人圈,最近觀察到,一般投資人也有需求,引發投信業者募集潮,共有八家投信業者投入。

去年施羅德4年到期主權債券基金募得38億、宏利3年到期亞洲新興債券基金約10億,今年施羅德又推6年到期主權債基金約40億元,華南永昌吸金4億元。中國信託、元大、新光、景順、華頓等投信也躍躍欲試。

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