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債轉股 訴求股利股價雙贏

2017-04-26 14:29:06聯合晚報 記者徐念慈/台北報導

美國聯準會(Fed)升息進程明確,「債轉股」成市場顯學,看準債轉股族群青睞高股息資產,加上高股息資產具「進可攻、退可守」的優勢,富蘭克林華美推出策略高股息基金,該基金投資區域橫跨全球,操作策略採電腦模型計量為主,經理人為輔,訴求高股息及低波動;而類型上,該基金具兩類型分別為累積型與月配息型,預計年化配息率為3~3.5%,將在5月9日募集。

富蘭克林華美總經理黃書明表示,儘前國際上量化寬鬆(QE)退場成市場主流共識,美國聯準會最快也可能在今年底前縮減資產負債表規模,不過觀察後,市場熱錢仍多,這些熱錢持續在找恰當的投資標的,炒熱了近期商品、高股利股票等資產,加上黑天鵝事件讓市場波動較去年劇烈,看準國際趨勢,故富蘭克林華美今年首檔新基金就推出高股息、低波動訴求的策略高股息基金。

針對基金策略,富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示,該基金參考S&P高股息低波動指數中的1,200檔個股,透過電腦模型篩選出約一百檔的個股,再讓研究團隊主動檢視這些個股是否值得納入投資組合。目前預計配置為四成歐股、四成美股、兩成亞股,儘管美股普遍被認為本益比太高,但仍有四成比重的主因是,發現美股主要是被科技股與生技股墊高,傳統產業股價仍未過度反應,加上傳統產業配息也較高者,如果隨傳業再成長,有望達到股價與息收兼具。

蕭若梅表示,他們希望電腦與人力雙重檢視透找出股息是來自「本業持續獲利」者,這類型股票才能兼顧股利與股價,達到總報酬的增長。

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