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多元資產基金 分散風險

2016-05-03 07:20:28經濟日報 記者張晟豪/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
近期市場又出現短期波動。法人建議,近期投資除瞄準具有投資價值的高收益債券外,可透過債券組合基金或是多元資產基金,分散投資波動風險。

美國第1季度GDP增幅下降,日本央行意外按兵不動,近期國際經濟數據與政策消息交雜,加上企業財報影響,使得市場出現波動。

美國緩升息激勵全球高收益債券價格,今年來相對其他資產有不錯表現,法人認為,高收債因為可以反映景氣復甦,且又有固定收益來源,隨資金追捧,目前可列入核心投資組合。

日盛金緻招牌組合基金經理人李家豪指出,美國緩升息步調使風險資產價格續揚,加上油價已見築底跡象,挹注高收債續航動力,建議此時可以以高殖利率資產為主軸,搭配其他多元資產,透過債券組合基金分散波動度,並爭取持續性收益。

以多元資產基金分散風險,主要是著眼在高收益債、可轉債與股票等美元資產與美國10年期公債殖利率的關聯性低。

安聯收益成長基金產品經理蔡明潔指出,截至2015年底的過去三年,高收債與公債殖利率呈低度正相關,可轉債和股票則都與公債殖利率呈現負相關性,長期表現將可有助於對抗利率風險。

蔡明潔表示,藉由美元資產均衡布局的平衡投資組合,可廣納股票的股息、可轉債的債息,以及選擇權的權利金收入,同時增加了收益來源。

高收益債券
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