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高收債鹹魚翻身 今年來28檔慶紅

2016-04-22 14:52:23聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

伴隨國際油價自1月低點強彈近六成,高收益債市投資情緒改善,整體高收益債基金績效今年來可說得上鹹魚翻身,觀察28檔台灣核備的環球高收益債券基金今年來績效,全數繳出正報酬,檢視台灣基金規模前5大高收益債券基金今年來績效表現,高低相差竟高達4.26%,其中,又以債信評等相對較佳的摩根環球高收益債券基金表現最為優異。

今年來規模前五大高收債基金績效基金績效來源:Lipper 整理:楊雅婷
今年來規模前五大高收債基金績效基金績效來源:Lipper 整理:楊雅婷
摩根投信副總謝瑞妍分析,投資高收益債券基金其實有門道,由於信評會影響績效,除了面對市場震盪,CCC級(或以下)債券違約風險跟著上升,流動性也較差。事實上,即便市場投資氣氛大為改善,CCC級(或以下)債券占比越低,績效也相對亮眼。

因此,謝瑞妍建議,投資人追求高債息收益之餘,也要留意債券投資信評,儘量選擇布局高風險CCC債券佔比低的高收益債券基金,追求安全高息收益。

除了該慎選債券信用評等,高收益債產業選擇也很重要,謝瑞妍強調,高收益債發行企業基本面為驅動高收益債中長期走勢主因,能源及礦業以外高收益債基本面穩健,資產負債表健康,且違約率極低,例如消費品、醫療保健、金融、電訊服務及科技等高收益債違約率僅0%,凸顯投資高收益債券應該慎選投資標的,建議投資人若要參與高收益債後續資本利得機會,可以瞄準這類低違約高收益債。

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人郭明玉表示,今年以來,亞洲部分國家央行紛紛以貨幣寬鬆政策因應,中國、印尼、台灣先後宣布降息,亞洲國家有望吸引資金進駐,更具投資價值。

高收益債券台灣礦業中國摩根投信
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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