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資源基金績效 亮眼

2022-09-08 23:47:09經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

今年來,市場通膨憂慮持續發酵,市場資金湧入能源、拉美及天然資源等市場,相較於成熟市場及科技股的負報酬,能源指數上漲高達五成,新興拉美與天然資源指數表現也不遑多讓,資源基金績效同樣水漲船高。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

滙豐全球關鍵資源基金經理人劉柏廷指出,俄烏戰爭是關鍵資源的轉捩點,背後反映著逆全球化與保護主義興起的思維,這也將導致世界各國更加強化資源產業的需求;以2019年的數據來看,俄羅斯天然氣出口占全球出口的比重接近20%,居全球第一;原油出口占全球出口的比重約10%,居全球第二。

金屬方面,俄羅斯出口鎳、銀和鉑金屬占全球出口的比重分別高達11.5%和9.4%;而相關農產品,小麥和大麥出口也占全球出口的比重超過15%。今年的俄烏戰爭,除了引爆全球資源供給緊張,各國開始思考資源分散化,世界開始逆全球化之外,資源產業表現也相對強勢。

劉柏廷進一步表示,當各國紛紛移轉生產基地時,設工廠不僅僅只需要土地、便宜的人力,同時需要能源、水力、電力以及各項礦產資源的配合到位,當印度、東南亞國家迎接移出中國的製造訂單,同時也必須加強相關資源建設與投資,不同於以往一套設備走天下,未來可能須要二套設備才能暢行無阻,而多一套設備就需要多一倍的資源,這也是顯而易見的逆全球化趨勢。

從原物料方面展望全球經濟後市,景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出,從歷史上看,銅價一直是經濟放緩、衰退及擴張的領先指標。銅價自去年3月達到近期高點後一直下跌,如果跌勢持續,則可能預示著全球經濟即將出現重大放緩。

對於全球經濟可能出現重大放緩,滙豐投信指出,能源、礦產及農產品皆為對抗通膨資產;而能源、替代能源及礦業在過往景氣多頭時期表現出色;食品、農產品及公用事業則較具防禦性質,與其他資源產業連動性較低,因此,除了聚焦傳統能源與礦產外,投資人不妨加入替代能源、食品、農產品及公用事業等關鍵資源產業的布局,可望達到的風險分散效果。

能源通膨東南亞

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