能源轉型題材 長線夠力
俄烏戰爭持續,加上熱浪來襲,都增加了能源轉型的迫切性。法人指出,投資人可以布局能源轉型相關投資主題,因為綠色科技、清潔空氣、減碳,以及能源效率、氫能、碳捕獲、利用和儲存等投資機會多。
瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,俄羅斯雖然恢復通過北溪一號向歐洲輸送天然氣,但流量不足。短期內,化石燃料使用量可能增加。中期來看,歐洲可能需要擴大投資液化天然氣基礎設施。
施羅德投資集團經濟學家勞羅(Irene Lauro)分析,俄羅斯和歐洲之間的地緣政治關係大幅影響歐洲的碳中和目標。短期來看,歐洲似乎不得不增加碳排放,以繼續向消費者和企業提供負擔得起的能源。但歐洲的淨零排放看來仍然可以實現,因為歐洲正在採取措施加快再生能源和清潔技術的部署。
瑞銀財富管理指出,能源安全增加了全球應對氣候變化挑戰的緊迫性。隨著全球加快向淨零碳過渡,在尋找可靠、可負擔的清潔能源上,投資人其實可以擔任更重要的角色,也就是投資能源轉型主題。
瑞銀財富管理指出,能源轉型存在長期投資機會,有利於負責任的化石燃料、再生能源創新、新能源解決方案企業。此外,綠色科技、清潔空氣、減碳及能源效率領域也將成為主要受益者。長遠來看,氫能、碳捕獲、利用和儲存的投資機會明顯。
瑞銀財富管理指出,由於氣候相關風險會大幅影響公司的獲利能力,從風險管理的角度來看,應該將ESG的考量納入投資組合。在股票方面,在ESG表現領先的公司可能因為與「優質」掛鈎而受益,ESG改善者和ESG參與策略應為投資者提供額外的多元化好處。在固定收益方面,公司需要為營運和供應鏈的低碳排放過渡安排進行融資,綠色債券可以發揮重要作用。
另外,瑞銀財富管理認為,對沖基金可以利用更多的工具,幫助投資者實現永續投資目標,例如將資本配置在再生能源和資源效率解決方案。同時,對於沒有能源過渡計畫的高排放、沒有充分關注重大ESG議題等企業,對沖基金可以做空相關股票,來發出不滿的信號。
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