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天然資源基金 績效閃亮

2022-04-05 22:32:18經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

受到俄烏戰爭影響,原物料價格近期出現狂飆,天然資源、能源、黃金及貴金屬等三大類主...
受到俄烏戰爭影響,原物料價格近期出現狂飆,天然資源、能源、黃金及貴金屬等三大類主題原物料基金今(2022)年以來表現嚇嚇叫,3月平均績效均超過一成。路透

受到俄烏戰爭影響,原物料價格近期出現狂飆,天然資源、能源、黃金及貴金屬等三大類主題原物料基金今(2022)年以來表現嚇嚇叫,3月平均績效均超過一成,當中又以天然資源基金表現最強勁;若將時間拉長為第1季,則由能源基金平均績效25.2%奪冠。

進一步檢視三大主題原物料基金績效,天然資源基金3月平均績效達12%、第1季則為21.3%,由富蘭克林坦伯頓天然資源基金在首季以30.5%居冠。

能源基金3月平均績效10.3%,第1季達25.2%,首季由貝萊德世界能源基金飆出55.8%居冠;黃金基金3月平均績效10.7%、第1季則達17.9%,新加坡大華黃金及綜合基金以首季績效22.4%拿下第一。

原物料行情在第1季走勢令人刮目相看,卻相當不穩定。美國3月底宣布釋出史上最大規模的戰略石油儲備,壓抑油價跌至3月中旬來低點。

富蘭克林證券投顧表示,短期消息牽動油價震盪,惟考量史坦普500能源類股2022年獲利成長率估達65.2%、居各類股之冠,又有增發股利、買回庫藏股等動作,能源類股評價仍有提升機會,建議投資人第2季對天然資源產業型基金仍可維持偏多操作。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里.弗朗(Frederick G. Fromm)表示,俄烏戰爭加上西方國家制裁,買家在潛在供給中斷前爭先恐後地確保數量,導致商品供應混亂並推高價格,現階段難評估能持續多久。

但天然資源開採投資缺乏將促使商品價格處於高檔水準周期延長,除非俄烏衝突與通膨壓力對經濟產生重大衝擊,否則未來幾年商品市場供需應能保持健康平衡。

黃金方面,富蘭克林證券投顧表示,預期在全球通膨維持高檔、俄烏衝突未解下,黃金仍存在上漲動能;因俄烏戰爭已對美歐的通膨產生新一輪上行壓力,高通膨情勢可能會延續到今年下半年,有助吸引資金湧入黃金規避通膨風險,預期1,900美元有望扮演下檔支撐。

富蘭克林證券投顧建議,積極型投資人可於投資組合中適度配置黃金及黃金產業型基金,但考量黃金資產波動較大,應做好資金及風險控管。

黃金基金能源通膨

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