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黃金、能源基金 領風騷

2021-10-27 23:21:49經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

金價示意圖。(路透)
金價示意圖。(路透)

10月以來,投資市場風險偏好情緒回籠,通膨受惠資產表現強勁,帶動美股再創新高,全球股市走揚。統計10月以來至26日,國內核備的1,010檔境外基金平均上漲2.3%,呈現股漲債跌態勢,黃金、能源與東歐市場強勢出線。

其中,726檔股票型基金平均上漲3.5%,265檔債券型基金平均下跌0.6%。進一步看區域市場,能源與原物料等商品價格大漲,激勵商品類股比重較高的東歐股市表現,東歐股票型基金10月來上漲6.9%,今年來漲幅近三成,排名第一;美股則受強勁企業財報鼓舞,11大類股全面收紅,帶動美國股票型基金本月來上漲5.2%排名居次。反觀拉丁美洲股票型基金近月下3.1%,今年來跌近13%,主因巴西政策與政治風險壟罩,使經濟與股市前景蒙塵。

商品及產業型基金方面,黃金基金受惠抗通膨特性及與各類資產的低相關性,本月來大漲14.7%,在產業型基金中表現居冠,同樣受惠通膨題材的能源基金本月來上漲9.1%,僅次於黃金,今年來漲幅逾四成;生技基金表現落後,近月下跌2.1%,因新冠疫苗股消息及審核結果與進度錯綜,加上美國總統拜登遲未提名食品與藥物管理局局長人選,使藥價政策前景不明,壓抑表現。

富蘭克林證券投顧表示,近期商品價格上漲,加上供應鏈中斷因素推升通膨預期,全球基金經理人轉進通膨受惠概念股,能源類股獲經理人淨加減碼幅度大幅攀揚,而全球能源危機也讓各國重新思考如何在碳中和目標,及經濟轉型過程中的陣痛之間尋求平衡點,連帶左右投資圈風向。

債券型基金方面,受美國縮減購債在即、油價高漲進一步激化通膨疑慮等影響,債券型基金承壓,其中,歐洲高收益債近月下跌0.8%表現落後,而平衡型基金挾靈活配置優勢,本月與今年來分別上漲3.9%及10.4%,表現居冠。

通膨能源股票型基金

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