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新冠肺炎壓力測試 ESG投資法抗震受肯定

2020-04-24 14:34:29聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

E(environment)環境關懷

S(social)社會責任

G(Governance)公司治理

新冠肺炎疫情讓金融市場日日如洗三溫暖,不過,多家研究機構發現,ESG投資在這次疫情「臨床試驗」下,格外抗跌,意外成為新一代「防禦資產」。

ESG代表環保、社會與公司治理。ESG投資指的是在投資過程中,除了傳統的企業營運展望之外,也將企業對於社會與環境責任的回應納入考量。

近年來,ESG投資風行資產管理界,根據全球永續投資聯盟於2019年發表的報告,全球永續投資規模在2016-2018年間成長34%,達到30.7兆美元的規模。在疫情考驗下,ESG的抗震效果首度受到肯定。

根據晨星研究,在今年前三個月,七成採用ESG投資準則的股票基金表現都位於同類型基金的前段班;在這七成中,有44%表現為同類型基金的前四分之一。再參考匯豐研究,當疫情在3月初全球蔓延時,注重ESG的公司股價表現比其餘公司還高出5.7%。

儘管過去一個月,注重永續投資的基金雖然也遭受一定程度的損失,但晨星表示,普遍來說,其報酬率降幅還是顯著低於傳統基金。中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿說,主要是因為貫徹ESG責任投資的公司,習慣把員工、顧客放於首位,且公司治理較完善,當面臨疫情這種重大危機時,通常也能較快做正確反應。

富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝說,富達國際研究更發現,由今年初至3月23日,獲較高ESG評級企業所發行的債券的表現,優於獲較低ESG評級企業的債券。

在ESG評級中,149家獲A級評級企業所發行債券,在研究期間內的平均回報為-9.23%,相對優於獲B級評級及C級評級企業的債券,同期平均回報分別為-13.16%及-17.14%。

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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