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黃金長線看漲 逢回加碼

2019-07-04 23:10:42經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美中貿易戰暫時休兵,一度澆息降息預期,不過經濟數據疲弱,再度加深投資人對降息的期待,以及歐洲央行(ECB)即將迎來鴿派新任總裁,激勵金價刷新收盤高點。法人指出,預估黃金漲勢仍有空間,建議採回檔後加碼因應。

根據LIPPER統計,截至7月2日,十檔黃金及貴金屬股票型基金今年來平均漲幅有19.9%的表現,愛德蒙得洛希爾環球黃金、施羅德環球黃金、富蘭克林黃金等七檔基金報酬率超過二成。

雖然美中貿易磋商重啟談判,但經濟數據都展現不利的一面,歐元區10年期公債殖利率改寫歷史新低、美國10年期公債殖利率再度跌破2%創2016年以來新低,顯示市場對經濟前景疲弱的擔憂沒有絲毫好轉。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示,即將轉任ECB總裁的國際貨幣基金(IMF)總裁拉加德上周才表示,全球經濟處於「艱難局面」,並建議各國央行繼續調整政策應對措施,美總統川普也提名二位偏向鴿派的聯準會理事,亦透露出主要國家走向寬鬆政策不是夢。降息帶動市場利率走低,而通膨率維持溫和成長,則實質利率將呈下滑走勢,有助於黃金中長期趨勢偏多。

不過,黃金自5月底起漲以來,金價未曾明顯回檔整理過,資金快速湧入恐造成籌碼凌亂,一旦短線出現不利消息,龐大的籌碼亦恐造成多殺多情況,在黃金中長期展望持續看好的情況下,建議以回檔後加碼布局為宜。

野村投信表示,根據Bloomberg資料顯示,目前黃金淨多倉/未平倉合約比重為36%,仍低於2011年、2016年和2017年的峰值,因此預估黃金漲勢仍有空間;另依據1970至2018 年統計數據,較高的通膨通常會帶動黃金價格上揚,歷史上通膨率大於3%以上的年份,金價的年化報酬率平均為15%,一旦美中貿易談判不順利導致美國對中國商品全面開徵關稅,將可能導致美國通膨率上升至2%以上,對黃金價格產生推升作用。

黃金金價通膨

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