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貴金屬基金 績效有看頭

2017-04-30 07:54:10 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

台灣人愛黃金,在相關基金也可見端倪。台灣核備的七檔黃金貴金屬產業型基金,今年來大部分繳出不錯的績效,平均報酬有3.0%,而以規模最大的貝萊德世界黃金基金與富蘭克林黃金基金來看,台灣投資人占比分別為11.8%與21.7%,換算成投資金額達5.62億美元、2.50億美元。

不過因台灣相關基金主要是投資在金礦相關個股,金價漲的時候,金礦基金不一定會跟著上漲,除了具較高的貝他值(Beta),波動風險也較高,以七檔黃金基金來看,三年年標準差平均高達39.1,因此投資人在買黃金基金時,必須先認知到這點。觀察台灣黃金基金投資人,以「二高」族群,高齡、高財富者特別偏愛黃金基金。

富蘭克林黃金基金基金經理人史蒂夫.蘭德指出,雖然聯準會處於升息循環,未必不利金價,因為實質利率對黃金價格更加重要,今年以來通膨有明顯加速現象,若未來通膨升溫速度快過聯準會升息,仍對金價等實體資產有益。

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