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陸股主動式基金 長線帶勁

2022-11-04 22:57:55經濟日報 記者高瑜君/台北報導

陸股來看長線為區間震盪走勢,建議投資人以中長線定
期定額。本報系資料庫
陸股來看長線為區間震盪走勢,建議投資人以中長線定 期定額。本報系資料庫

傳出中國大陸清零政策可能放鬆,陸港股在4日上演噴出強彈走勢。不過陸股外有聯準會(Fed)多次激進升息,美中利差持續擴大,導致外資近期流出,內有大陸仍維持清零防疫政策而壓抑表現,港股還有政治因素受到更多不確定性因素干擾。

法人指出,以陸股來看長線為區間震盪走勢,建議投資人以中長線定期定額,並採用主動選股的基金進場,分散投資風險,也拉高報酬率。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

儘管投資大中華及大陸股票型的主動式基金短期遭遇逆風;但翻開陸股指數長期走勢圖,大致呈現大箱型區間,且為上下震盪大的特性,指數不易有突出表現。以滬深300指數為例,近五年定期定額報酬率仍為負數,達14.6%;而各ETF根據追蹤指數不同,中長線也呈現極大報酬率落差。因此,法人認為,投資人在制定陸股投資策略時,因著眼長線回報,且透過主動式基金選股,長線績效較能大幅贏過指數。

根據晨星資料統計,大中華及中國股票型基金的定期定額五年績效表現,平均跌幅為13.4%,前七強繳出正報酬表現。就以前十強基金中,統一投信入榜三檔,表現最強、其次安聯投信也上榜兩檔。

以個別基金來看,統一強漢基金近五年定期定額報酬率達29.1%,排名第一,滙豐中國A股匯聚基金達8.1%、統一大龍騰中國基金6.08%、統一大中華中小基金6%、瀚亞中國A股基金4.6%、安聯中國策略基金2.5%、安聯中華新思路基金0.9%。

拉長至十年統一強漢基金以85.6%的報酬率,仍排行第一強、另外安聯中國策略基金定期定額十年表現也有32.3%。

統一強漢基金經理人林鴻益表示,就基本面來說,經過近幾月的經濟復甦,目前中國大陸經濟成長已逐步恢復穩定向上。

先前召開的二十大會議,中國政府重申寬鬆貨幣及財政支持的「穩經濟」主旋律,也為陸股後市表現提供支撐。

日前在二十大後市場的陸股投資氛圍轉趨保守,主因對疫情清零政策放鬆的預期延後,消費復甦力道仍然較弱。

另外,大陸人事布局偏重政策的執行力,而非重視經濟優先的考量,也讓市場解讀不利股市成交量與外資資金流向。

儘管大陸第3季經濟成長率為3.9%,9月工業生產年增率6.3%、較前月增加2.1%等較佳經濟數據,市場投資情緒仍偏弱。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘則表示,中共二十大後政策刺激和疫情防控的調整,有助於評價回到歷史均值,尤其可觀察11月的北京馬拉松賽事,為疫情清零政策是否正式放鬆的風向球。

統一投信指出,在政府貨幣寬鬆及財政刺激政策拉抬下,部分內需消費有望受惠。

而全球電動汽車銷售持續高速成長,中國大陸具備全球最大汽車消費市場及完整供應鏈雙優勢,提供相關類股長期成長潛力。除了電動車以外,也看好受惠能源轉型的太陽能產業,及股價遭到低估的部分供應鏈類股。

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