經理人:長抱A股 定期定額買
中共二十大會議16日開幕,工作報告將網路及工業發展列為重點項目。投信法人表示,習近平展開第三個五年任期,代表原先推行的經濟政策將延續,惟此次並未重申「房住不炒」,意味政策執行已告一段落,中國大陸房產族群有望穩定,也為股市帶來利多消息。
凱基台商天下基金經理人吳志文表示,美國聯準會持續鷹派升息引發市場資金撤出風險性資產,另一方面,市場也擔憂中國大陸防疫政策導致經濟復甦力道不如預期,影響所及,MSCI中國9月跌幅18.4%,相較於同一時期下跌16%的MSCI台灣指數,9月中國大陸股市持續表現不佳。
不過,吳志文指出,中國大陸政府已加大對房地產活動的扶持力道,官方宣布階段性調整差別化住房信貸政策,可望降低首次購屋族的房貸貸款利率負擔。中國防疫政策方面,預料仍將小幅度有序開放,避免疫情感染擴大,預期中國大陸未來兩季經濟增長可能持續疲弱。
富蘭克林證券投顧表示,中國大陸受防疫封控與房地產危機等問題影響,導致經濟復甦時程遞延,甚至可能提高財政可持續性風險,摩根士丹利在9月30日的報告中預估,防疫與地產問題將導致今年中國大陸財政缺口達4兆人民幣,而財政迅速惡化可能推動官方於2023年調整動態清零政策。此外中共二十大會議結束,官方可能會祭出更為積極的政策措施來提振信心,官方政策工具仍將支撐經濟不致完全脫軌。
吳志文說,考量短期全球市場風險趨避情緒仍高,中國大陸股市難置身事外;待全球央行貨幣政策再度轉向寬鬆,並搭配中國大陸防疫管制措施大幅鬆綁,帶動內需消費動能重啟,中國大陸股市指數才有機會轉向趨勢性上揚,預期時間點落在明年下半年。因此現階段建議以定期定額方式逢低分批布局大陸股市,降低投資風險也兼顧未來資本利得。
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