車電、網通、題材 可留意

台股融資持續瘦身，外資期貨未平倉部位並未大幅偏空，籌碼面有利多方，且本益比仍只有11倍，相對全球股市評價仍低。法人認為，第3季起聯準會升息腳步不再加速，加上台灣年底選舉行情，未來行情可期，建議投資人可趁勢採定時定額或分批方式布局台股基金。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出，未來高通膨與升息對經濟面的影響仍須持續觀察，但市場對於高通膨與今年美國大幅升息的可能性，及企業基本面近期下修消息已部分消化完畢，有利股市指數築底回升。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，目前預期於9月22日FOMC會議前，市場將持續圍繞在可能升息3碼的壓力之下。

近期總經數據顯示，台灣7月M1B、M2年增率出現死亡交叉，依過去經驗來看，這兩者年增率與股市變化節奏符合，台股已脫離過去高量能，須習慣低量能環境，目前台股季線仍在下降，若維持現有價位，要扭轉趨勢還需要一段時間。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出，雖然半導體庫存調整及終端消費疲弱，略呈現基本面疑慮，不過，市場逐步反應負向因子及升息預期，後續將進入第4季美國期中選舉及作夢行情，維持台股盤勢具中期彈升契機看法。

建議繼續持有受惠升息循環後的金融股，特別是著重銀行股題材，另外，疫後復甦題材與政策利多主題也是焦點之一，航太、電動車及新能源類股，仍為基金布局方向不變。

隨著市場供給面瓶頸逐漸打開，未來需求面是觀察重點，也將持續找尋未來下修風險較低且仍具成長性股票及新能源趨勢股，像是車電相關供應鏈產業，或是可望有高殖利率及訂單能見度高的網路通訊等題材。

顧克勤指出，近期仍有部分企業公布的第2季財報表現優於預期，許多科技公司前景仍看好，因此操作上選股不選市。

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