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車電、網通、題材 可留意

2022-09-12 00:08:02經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台股融資持續瘦身,外資期貨未平倉部位並未大幅偏空,籌碼面有利多方,且本益比仍只有11倍,相對全球股市評價仍低。法人認為,第3季起聯準會升息腳步不再加速,加上台灣年底選舉行情,未來行情可期,建議投資人可趁勢採定時定額或分批方式布局台股基金

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出,未來高通膨與升息對經濟面的影響仍須持續觀察,但市場對於高通膨與今年美國大幅升息的可能性,及企業基本面近期下修消息已部分消化完畢,有利股市指數築底回升。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示,目前預期於9月22日FOMC會議前,市場將持續圍繞在可能升息3碼的壓力之下。

近期總經數據顯示,台灣7月M1B、M2年增率出現死亡交叉,依過去經驗來看,這兩者年增率與股市變化節奏符合,台股已脫離過去高量能,須習慣低量能環境,目前台股季線仍在下降,若維持現有價位,要扭轉趨勢還需要一段時間。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出,雖然半導體庫存調整及終端消費疲弱,略呈現基本面疑慮,不過,市場逐步反應負向因子及升息預期,後續將進入第4季美國期中選舉及作夢行情,維持台股盤勢具中期彈升契機看法。

建議繼續持有受惠升息循環後的金融股,特別是著重銀行股題材,另外,疫後復甦題材與政策利多主題也是焦點之一,航太、電動車及新能源類股,仍為基金布局方向不變。

隨著市場供給面瓶頸逐漸打開,未來需求面是觀察重點,也將持續找尋未來下修風險較低且仍具成長性股票及新能源趨勢股,像是車電相關供應鏈產業,或是可望有高殖利率及訂單能見度高的網路通訊等題材。

顧克勤指出,近期仍有部分企業公布的第2季財報表現優於預期,許多科技公司前景仍看好,因此操作上選股不選市。

升息循環台股基金能源

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