台股中小型商品 分批加碼
上周國安基金宣布進場,搭配台積電法說展望持續看俏,台股展開跌深反彈,特別是中小型股為主的櫃買市場(OTC),這波底部反彈力道較上市市場強勁。法人建議,中小型股性波動大、適合定期定額,投資人可趁現階段分批加碼中小型基金,迎接台股築底反彈行情。
新光店頭基金經理人鄭君楠表示,通膨年底有望趨緩,加上美股第2季企業獲利不俗,帶動長線資金重返跌深科技股。在這波底部反彈至今,OTC指數漲幅10.4%,反彈力道強勁,可見有基本面前景、跌深具投資價值的中小型股開始活蹦亂跳,建議透過台股基金主動選股,更能掌握這波台股反彈利基。
鄭君楠指出,從產業面來看,手機、筆電等終端需求疲弱,雖然台灣多數電子廠第3季業績旺季不旺,但伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁。以伺服器來看,長期可望隨全球人工智慧(AI)市場成長而直接受惠,電動車方面,因應世界各國最新環保法規,電動車帶旺車用導體發展,其中,又以先進駕駛輔助系統(ADAS)、高效能運算(HPC)發展速度最快,國內研究機構紛紛看好HPC成長動能,車用HPC更極具爆發潛力。
根據Gartner預估,未來電動車供應鏈中,HPC從2021年到2026年的每年平均複合成長率高達163.1%,其中,車用HPC涵蓋商機包括:高性能多核晶片、車載作業系統、複雜軟體系統等多項複雜技術,成長潛力最大,不僅成各家車廠兵家必爭之地,也開闢台灣資訊與通訊產業下一個新藍海市場,並不受外在景氣衰退影響。
聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示,台積電上半年純益年增超過六成,並上修今年美元營收成長估達34~36%,反映車用、資料中心需求穩健,並看好HPC需求,激勵相關供應鏈,此時建議投資人,留意台灣電子業指標企業對未來景氣的展望,也可關注營收與獲利亮眼的相關類股,伺機逢低布局。
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