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大陸消費類股 逢低布局

2022-06-15 23:55:39經濟日報 記者黃力/台北報導

近期陸股彈勢強勁,一甩之前在亞股中最為弱勢的疲態。法人指出,當前市場的狀態已經反映對未來經濟增長極度悲觀的預期,隨著疫情逐步好轉,政策具備更好的落地條件後,預期中國大陸將加倍推動實體經濟恢復,預估經濟也將隨著政策落地逐步改善向上。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,從經濟數據來看,包括5月製造業採購經理人指數(PMI)、非製造業商務活動指數、綜合PMI產出指數皆同步回升,反映出高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現,大陸經濟景氣確實較4月有所改善。

另外,上海市政府5月底發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》,共包括八個方面、50條政策措施,主要內容大致可分為四大板塊,總計全年將斥資人民幣3,000億元,以「超常規力度」重振經濟。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示,中國大陸穩增長的目標不變,穩增長政策還在不斷加碼,觀察2020年穩增長政策發力點主要集中在貨幣政策和財政政策,今年穩增長政策全面發力,從整體強度看已經超過2020年,預計宏觀經濟周期大概率進入衰退後期,衰退後期股市往往止跌。

滬深300指數下跌時空已經顯著,從A股估值、風險溢價等指標與歷史大底對比來看,市場已經處於底部。

葉宇真指出,回顧歷史穩增長政策路徑下,2008年行業輪動從基建到消費,再到科技;2020年從新基建到中游製造,再到消費,隨著疫情逐漸得控,穩增長政策落地見效,經濟也將逐步起穩回升。

製造業PMIA股

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