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陸股回神 後市不看淡

2022-06-08 23:17:17經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年來中國股市受到疫情升溫、 疫情封控措施的影響下而震盪劇烈,不過,隨著近日上海逐步解封,復工復產有序推進,加上官方也推出多項穩增長經濟政策下,帶動中國股市表現回暖,投信發行的大中華基金績效近日也表現不俗。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,從經濟數據來看,中國5月製造業PMI值為49.6,較4月提高了2.2,顯示疫情對中國經濟最大衝擊的時刻已經過去。再從PMI的細項指標來看,包括生產、新訂單、從業人員和原材料庫存指數均有所回升。在疫情控管方面,以今年來上海與北京防疫經驗來看,北京透過健康碼的控管阻斷了病毒傳播,將成為未來中國防疫的主要方式,未來再發生大規模封城影響經濟活動的可能性不高。

洪玉婷指出,從政策面來看,中國官方在5月調整首套房的貸款利率以及5年期的LPR指標,是近期首度調降5年期LPR指標,預料將有助於降低投資的資金成本。此外,中國官方也提出多項穩增長政策,如減稅、針對汽車等領域進行補貼等,也有利於未來經濟持穩。

整體來看,在疫情受到控制、經濟活動持續恢復,以及穩增長政策可望發酵加持下,有助於市場風險偏好的修復,進一步帶動中國股市走穩回升。產業方面,可持續關注高景氣確認度的成長型產業如新能源、汽車電子相關類股,價值股如消費、金融等也可留意。

富邦投信分析,5月以來陸港股在解封預期上升、中國政府相關穩定市場政策推出下,市場有所反彈。其中主要反彈較大的行業是新能源、電子及汽車相關領域。富邦大中華成長基金目前重點配置於新能源產業、汽車電子、地產產業鏈及航運。

展望後市,解封及防疫政策仍是影響經濟復甦的關鍵,如果防疫政策能逐漸放鬆,陸港股因為基期已經在相對低檔位置,後續反彈的力道也較能期待。其中因為疫情衝擊較大的長三角製造業及餐飲酒旅行業都可望有比較好的表現。

能源富邦投信製造業

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