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大陸消費股 有利可圖

2022-03-23 00:53:29經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信法人表示,陸股已來到波段相對低檔,後市反彈行情可期,預料以近期跌深,並將迎來...
投信法人表示,陸股已來到波段相對低檔,後市反彈行情可期,預料以近期跌深,並將迎來疫後的報復性買氣的消費股較有利可圖。(中新社)

通膨壓力促使美、英等國升息,唯大陸人行於春節假期過後,延續貨幣寬鬆操作,法人普遍預估年內仍有機會再降準降息。投信法人表示,全球都在升息和緊縮,只有中國大陸仍在寬鬆,配合陸股已來到波段相對低檔,後市反彈行情可期,投資人可布局著墨陸股基金,預料以近期跌深,並將迎來疫後的報復性買氣的消費股較有利可圖。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示,近期A股表現弱勢最大關鍵在於外資大幅流出,背後原因可能是MSCI和FTSE剔除俄羅斯,促使國際投資者減配新興市場。

回顧近年來的北上資金流入A股情況,從2014年滬港通開通至2021年北上資金每年都是淨流入A股,顯示當年出現單月淨流出並不影響外資流入A股的趨勢。2020年系統性風險和流動性危機緩和後,外資也重歸流入狀態。

葉宇真指出,當前A股估值處於歷史中等偏低的水準,以11日為基準計算,滬深300本益比為12.4倍,處於2013年以來從低到高的48%分位,股價淨值比為1.51倍,亦處於偏低的50%分位。

萬得全A本益比為17.7倍,處於2013年以來從低到高的42%分位,PB為1.79倍、40%分位,並且A股各行業中73%的行業的PE歷史分位數均處於50%以下,60%的行業更是低於20%,可見A股經過大幅修正調整後,投資價值浮現。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示,短期上,中國大陸市場面臨地緣政治風險、疫情擾動壓力,靜待「情緒底」。中期而言,中國大陸是全球重要的製造業大國,只要大陸謀求科技創新、產業升級的趨勢不變,中國大陸的供應鏈風險較小。

中國大陸政府工作兩會報告提出2022年GDP達5.5%目標,傳遞穩增長訴求並提振市場信心。中國大陸政策仍有空間,中國大陸市場估值相對低,可望在全球的動盪中繼續展現相對韌性。

在產業方面,葉宇真認為,2021年中國大陸社會消費品零售總額二年平均年增3.9%,仍遠低於疫情前2019年的年增8%,但隨疫情好轉,經濟回暖,消費仍有較大的復甦空間。

另就長線來看,大陸國家主席習近平在達沃斯世界經濟論壇,再次提倡「共同富裕」,目標為2035年人均GDP達到中等發達國家水準;若以2020年為基礎上翻一番,約可達2.2萬美元,中產階級人數有望翻倍,推升消費股長線漲升行情。

A股外資陸股

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