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晶圓代工、記憶體 買點浮現

2022-02-25 23:05:06經濟日報 記者黃力/台北報導

看待俄烏地緣政治風險變化,除了持續關注油價及通膨走勢外,對於台半導體及記憶體的供應情況也值得留意,法人指出,烏克蘭為惰性氣體主要供應國,市場擔憂戰事爆發將危及半導體生產,惟目前對台科技股來說影響有限,而從基本面、評價面來看,台科技現逢回布局契機。

新光投信董事長劉坤錫強調,台股跌深就是買點,因為目前台股總市值約60兆元,以2021年上市櫃公司總獲利約4兆來看,台股本益比僅14倍多,相較過去五年平均本益比約16倍,或過去十年平均本益比約17倍,目前台股評價面不貴,中長線投資價值浮現。

劉坤錫認為,2022年台股權值以電子股為主、傳產股為輔,投資人若作資產配置,電子、傳產比例採六:四,是相對較穩健的配置,看好的電子族群包括晶圓代工、記憶體、AMD和Intel新平台商機、摺疊手機、電動車等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,以過去一年多來為例,半導體供應不順,帶動多數晶片報價走揚;看待俄烏地緣政治風險變化,除了要持續關注油價及通膨走勢,對於半導體及記憶體的供應情況也值得關注,一旦緊張情勢進一步升溫,可能加大半導體以及記憶體的拉貨力道,甚至進一步推升相關價格。

中信投信表示,對於台股產業來說,由於烏克蘭為惰性氣體主要供應國,市場擔憂戰事爆發將危及半導體生產,而就目前資訊判斷,國內主要供應鏈惰性氣體庫存仍充足,短期不會造成營運衝擊,但不確定性上升,可能促使半導體產業陷入震盪。

長期來說,半導體供不應求情況仍然持續,晶圓代工長期基本面展望維持樂觀,建議若短期下挫可視為買點。

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