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大中華基金 迎新春行情

2021-12-13 00:16:29經濟日報 記者高瑜君/台北報導

雖然變種病毒Omicron干擾實體經濟的恢復,但法人認為,在整體大方向上,現有的應對手段及各國公衛經驗能控制病毒擴散的風險,中國為了穩住經濟,轉向適度寬鬆貨幣的趨勢正進行中,看好陸股會有新春回升行情可期,建議投資人善用大中華基金進行布局。

今年來大中華基金績效表現相當分歧,根據晨星統計至12月7日,以新台幣計價的主級別基金來看,前十強績效在0.5%以上;其中,報酬超過二成的只有兩檔,分別為統一大中華中小26.2%、統一強漢21.2%,漲勢亮眼;而排名第三的富邦大中華成長績效為12.7%。

展望後市,統一強漢基金經理人林鴻益表示,全球供應鏈問題隨著感恩節提前消費及中國打通煤炭供應,緩解供應面壓力,產業正有序恢復,美國民間消費力依然強勁,只是受供給不順影響終端銷售,後續要關注美國的陸運壅塞狀況是否隨著年末消費旺季結束而改善。

國際資金方面,聯準會(Fed)對經濟的關注已從疫情轉移到通膨形勢,近日提前縮減購債的說法應是管理通膨預期的手段,藉以降低市場對大宗商品投機氣氛,2022年走入升息循環的可能性依然偏低。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示,中國官方11月製造業PMI指數為50.1,為4月以來首次回到擴張區間,反映製造業景氣的回暖;生產指數為52,升至下半年以來最高水準,近幾年11月的生產指數多數回升,今年斜率明顯高於往年同期,製造業復甦或可期。

從貨幣供給角度,貨幣政策鬆緊與經濟增速訴求有關,2021年重心在調結構,2022年美中經濟增速差距可能是改革開放四十年以來最接近的一年,中國穩增長訴求提升,2022年上半年有望成為貨幣寬鬆的窗口期。

此外,從通膨角度來看,由於大宗商品周期回落,PPI壓力見頂,因此2022年上半年宏觀環境有利資本市場表現,建議可關注消費修復及高景氣的成長股。

林鴻益認為,在投資方向上,持續看好碳中和與新能源發展,關注電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細產業,以及新增儲能裝置與電網升級。

貨幣製造業通膨

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