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陸股看俏 聚焦三領域

2021-11-15 23:10:06經濟日報 記者黃力/台北報導

進入11月後,法人預期中國官方對限電限產政策的調整速度會加快,保供穩價的效果會逐步顯現,隨著疫情緩解、長假效應,第4季度消費景氣有望回復,可帶動陸股表現。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示,目前中國延續第3季的經濟特徵:能耗雙控導致量縮價升的類滯脹,不過監管層對能源保供的強力調控,煤價已大幅下行,預計近期PPI形成歷史頂部,明年將明顯回落,通脹壓力料逐季減緩。在投資布局方面,以電動車、半導體、太陽能、風電等高端製造業依舊是景氣主線,表現仍可持續關注。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出,中美關係頻頻釋放改善訊號,提振市場信心,前期受到貿易摩擦影響的相關出口領域,可望迎來利好。基本面部分,中國企業上半年財報表現超預期,第3季顯示部分行業的盈利能力延續此前的漲勢,預期在高PPI下,中上游公司盈利表現可期,A股非金融上市公司業績強勢可持續到年底,有利股市築底反彈。

在類股操作上,高依暄看好三大領域,包括:一、新能源產業:雖然有限電限產的因素,但在雙耗雙控下,包括太陽能、風電、新能源汽車等等新能源產業仍是市場關注重點;二、中美關係緩解受惠股:前期受損的出口產業,包括電子、通信、汽車、機械設備等產業後市削減關稅的機率提高,有利獲利的提升;三、消費股:中國進入第4季銷售旺季,雙11光棍節、網購星期一、年末和新年購物,及中國農曆春節等接踵而來,消費股漲升行情可期。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,展望未來甚至到明年第1季,預估行情可能在3月財報及農曆年前再一波本夢比行情,農曆年後才會稍事修正。

能源A股財報

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