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陸股擁利基 不看淡

2021-11-08 02:21:57經濟日報 記者高瑜君/台北報導

10月中國大陸PMI重返擴張區間,法人認為,疫情對經濟的不利影響減弱,市場需求向好,此外,逆周期政策密集落地,有望奠定經濟中期修復基礎,預計市場以結構性行情為主,政策扶持產業持續為盤面焦點。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,大陸的保供穩價政策已進入密集落地階段,預期漲價預期拐點在第4季度形成。此外,房產稅試點落地後穩剛需政策打開空間,改善投資者對房地產極端風險的擔憂,而地方專項債發行提速托底社融。

大陸經濟下行,人行將進一步提升流動性,保持相對寬鬆預期,預計全年以結構性行情為主。產業上關注政策扶持的類股。整體來看,高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策仍為政策主軸。智慧製造、消費電子行業也頗受機構重視,科技科創概念族群亦可關注。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,儘管A股先前受調控政策影響出現修正,使基金表現相對落後,但歷經政策監管高峰的第3季後,接下來為執行層面,預期隨政策逐步落地,市場不確定性降低,有利A股市估值逐步回升,看好包括新能源車、半導體、高端製造等政策支持產業,以及解封後帶動的內需消費題材。

兆豐中國內需A股基金經理人黃家慶指出,相比上半年,大陸無論貨幣、財政政策均較為寬鬆、積極;加上陸股投資具有低基期優勢,配合監管疑慮、恒大危機、限電停工等利空趨緩鈍化,美中緊張關係也出現破冰訊號,陸股重獲投資人青睞機會不低,建議持續分批布局。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,預期大陸對限電限產政策的調整速度會加快,保供穩價的效果會逐步顯現,而隨著疫情緩解、長假效應,第4季消費景氣有望回復。

A股陸股能源

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