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陸股迎旺季 買點浮現

2021-11-03 00:59:52經濟日報 記者王奐敏/台北報導

陸股長線看好,適逢第4季傳統股市旺季,利空淬鍊後的陸股,投資機會浮現。(彭博資訊...
陸股長線看好,適逢第4季傳統股市旺季,利空淬鍊後的陸股,投資機會浮現。(彭博資訊)

今年來中國官方對互聯網、教育、遊戲、地產、醫療、娛樂圈等領域監管政策頻發,引發股市震盪,但隨中國疫苗接種率提高,經濟活動逐步重啟,陸股長線持續看好,適逢第4季傳統股市旺季,利空淬鍊後的陸股,投資機會浮現。

時序進入年底,統計近12年主要股市第4季漲幅皆有不錯表現,滬深300指數、中證內地消費主題指數第4季平均漲幅分別有8.2%、6.7%,優於MSCI世界股票指數、S&P 500指數。中國已經有八成人口接種二劑疫苗,先前深受疫情所苦的接觸型消費,有機會逐步復甦,且中國十一長假至農曆年前為消費旺季,可望成為第4季推升陸股一大助力。

兆豐投信指出,近期陸股雖受到中國監管後有恒大事件,隨後有限電及停工影響,但中國貨幣、財政政策由緊轉鬆,因此對未來股市看法並不悲觀。此外,人民銀行7月15日調降0.5%的存準率,可望有大約人民幣1兆元的資金「解凍」,預期倘若未來經濟下行壓力增加,不排除仍有降準空間。另外,人行從9月17日至今,以逆回購方式淨投放7,900億元,足以因應跨季與連續假期需求,市場資金仍屬豐沛。

兆豐投信中國內需A股基金經理黃家慶表示,研判恒大危機、限電停工衝擊,最終順利落幕機會較高,雖然短期引發股市震盪,但並不減損對陸股中期樂觀看法。未來看好產業方面,消費股擁有旺季天時的配合,碳中和、科技自主則有中長期政策支持基礎,上述族群可能擔綱陸股攻堅要角。

保德信中國品牌基金經理人許智洋說明,中國股市持續出現分化,今年第4季A股將走結構性行情,近期跌深的大型股即使面臨近期重大利空,表現仍相對中小型股平穩,也見到資金由中小型股轉向大型股的趨勢,顯示大型股底部或已成形,加上第4季進入傳統消費旺季。從歷年行情分析,中國消費潮除了第4季發酵,也有望延續至隔年農曆新年,對於先前跌深但業績能見度仍相對明確的大消費族群,有望優先受惠與表現。

陸股A股中小型股

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