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陸消費股 進場好時機

2021-11-01 03:26:17經濟日報 記者王奐敏/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
中國進入第4季銷售旺季,雙11光棍節、網購星期一(Cyber Monday)、年末和新年購物,及中國農曆春節等接踵而來,有望為消費市場注入活水。依歷史經驗來看,代表中國消費產業的指標中証消費服務領先指數,在過去十年,行情從第4季漲到隔年第1季,現在正是布局絕佳時機。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,受7至8月散點式疫情及氣候擾動影響,中國消費力度受到壓抑,但隨消費旺季來臨及政府政策托底,消費有望回溫。

估中國恒大對金融體系的影響有限,大宗商品價格也有望見頂回落,加上中國限電主要針對高耗能產業,對消費服務業影響有限;且在政府強化監管下,中國家庭面臨的住房、醫療、教育等問題有望解決,民生問題得到保障,更能激發消費意願。

葉宇真指出,今年初中國國家主席習近平提出「全民共同富裕」遠景,將有利中國長期經濟正常發展,帶動全民消費力進一步提升,對中國消費產業為長線利多。

葉宇真表示,中國十四五計劃將擴大中等收人群體,2035年前人均GDP達中等發達國家水平,消費仍將是中國經濟增長主要動力,促進內需,高質量和可持續消費為國家首要目標。

由於消費類股經過近期回檔,動態估值大都已經調整至均值附近,考慮疫情緩解後的恢復彈性,政策導正後的修復空間,疊加機構長期配置下的穩定偏好,消費股將成為最具配置價值的標的。

日盛中國戰略A股基金研究團隊分析,根據統計局最新資料,9月社會消費品零售總額約人民幣3.68兆元,同比增長4.4%,已見到消費市場的小幅回暖,此外,中國開始推行疫苗加強針,長期來看散發疫情的邊際衝擊將逐漸減弱。綜合考量行業長期景氣度、競爭格局和商業模式,加上基本面預期低位且估值回歸合理水準,包括如食品飲料、免稅、汽車及零部件等大消費行業在內,可持續關注。

A股人民幣消費類股

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