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台股基金三強夠利 今年績效逾60%

2021-10-28 23:49:52經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台灣核備可銷售含境內外所有不分類的股票型基金逾千檔,統計至10月25日,今年以來報酬率前十強由台股基金獨霸一方,統一奔騰以67%守住台灣基金界的績效冠軍,新光創新科技64.6%緊追在後,統一黑馬61.6%排名第三,這三檔基金守住前三強寶座,為投信之光。

觀察名單變化,原本前十強都是台股基金包辦,但近一個月因中國大陸缺電危機與歐美進入需求季節,導致能源相關價格急升,突然有兩檔境外的能源基金暴衝,分別是施羅德環球能源與貝萊德世界能源,近一月都有16%漲幅。

由於能源基金聚焦景氣循環型股,與追求成長型股票的台股基金不同,拉長三年期績效觀察,這兩檔能源基金還是負報酬,與台股基金的投資時間愈長、報酬率累積越高的趨勢大相逕庭。以長期投資為目標的投資人,台股基金為優選。

統一投信台股團隊表示,台股目前面臨較多的不確定性,指數來到季線的上檔壓力較大,市場擔心通膨可能比預期的持續更長一段時間,等待下周美國聯準會開會宣布縮減購債的確定時程,以及國內上市櫃陸續公布財報及法說會展望。

資金面及產業都進入調整期,這些因素有待時間釐清,並且需搭配基本面化解,評估短期內指數仍是偏區間整理,個股表現為主。展望台股後市,重要事件則關注11月的美中拜習會,美中科技戰變化,與美中台三方軍事問題。

台積電(2330)法說會釋出景氣風向球,看好5G、HPC(高效能運算)等新興應用,相關IC設計業者有望受惠規格升級,帶動業績持續成長,對於明年業績展望正面看待。此外,台灣為出口導向國家,外銷訂單與出口表現與台廠獲利息息相關,預期海外需求持續提升有望帶動台灣出口表現。

台股基金能源報酬率

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