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大陸內需股 短線亮點

2021-10-15 02:04:51經濟日報 記者王奐敏/台北報導

下半年來飽受中國地產集團事件、監管等諸多雜音牽連,以及對中國大陸經濟前景潛在變數,大中華市場面臨較大波動,不過第4季來中國股市走勢甚至出現難得的上漲。

投信法人認為,儘管中國官方製造業降至50以下,服務業卻呈現成長,顯然內需消費有望成為陸股第4季亮點。

根據理柏統計,大中華股票基金近六個月期表現仍維持正報酬有16檔、所占比重約三分之一,前十強仍有5%以上表現。

安聯投信表示,中國近日遭遇限電危機與房地產打壓,迫使企業減產。最新PMI顯示,中國已降至50榮枯線以下,從8月50.1降到9月49.6,是自去年2月疫情爆發以來首次萎縮,中國經濟成長可能進一步放緩。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘分析,現階段中國面臨GDP與企業盈餘增速放緩、行業監管政策及反壟斷、反資本無序擴張,還有房地產調控與地產商債務問題等三大不確定性,這些變數雖需要靜待中國官方態度。但若從中國官方政策及北上資金表現來看,中國市場投資環境仍偏寬鬆。

蘇泰弘指出,從相關統計資料來看,中國社融增速可望落底,市場隔差利率表現以及第4季降準,都有望持續改善市場流動性;加上北上資金持續累計淨流入,從資金面角度來看,對投資市場仍是正向。

蘇泰弘表示,產業機會上可留意自主、升級、綠能等三大主軸。自主題材可留意中國關鍵領域自給自足的戰略需求,未來政策支持的5G、半導體、再生能源等;升級題材上,關注工業升級、醫療生技等相關機會;綠能主題則可布局中國太陽能和電動汽車等領域。此外,由於海外旅遊受限,中國當地旅遊消費可望持續熱絡。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為,近期對市場有影響的內外部事件性因素較多,能耗雙控政策一刀切的作法將影響經濟增長,導致上下游利潤分化,高能耗的傳統行業短期受影響較大。高景氣的新能源汽車產業鏈、太陽能和建築一體化、碳中和政策,仍是政策主軸。

再生能源太陽能A股

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