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主動型台股基金 犀利

2021-10-14 01:31:37經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近兩年加權指數突破1990年以來的12,682點天險關卡,並且一路往上最高來到18,000點附近,頗有挑戰2萬點大關意圖。隨台股投資市場愈來愈火熱,各項台股連結商品也為人津津樂道。投信法人指出,主動型台股基金透過研究團隊專業選股能力及操作,追求在短中長期都能戰勝大盤的成果。

瀚亞投資指出,根據理柏資料統計,截至第3季底為止,今年來加權指數含息報酬率17.9%,在全球股市中屬前段班資優生;不過主動型台股基金表現更勝一籌,今年來平均績效為23.5%,當中位於前段班的基金更是交出報酬率三成以上成績單;至於連結台股的國內ETF平均報酬率為18.3%,小幅超越大盤。

若將時間拉長來看,主動型台股基金績效勝出大盤及ETF的幅度又更明顯。近一年、近兩年、近三年台股含息報酬率分別為39%、66.4%,跟74.8%;同期間市場台股基金平均績效分別為43.2%、72.8%及89.7%。

瀚亞投資長劉興唐表示,隨全球股市來到歷史高檔位置,指數上漲空間相對有限,台股也不例外。在大盤空間有限的情況下,台股基金依舊交出亮眼成績,充分展現出主動型基金的能力及價值,對於台股投資人來說,台股基金相當適合做為長期持有的核心資產部位。

甫進入第4季,台股就受到如美國調高債務上限、中國大陸限電控管高耗能產業等國際市場雜音干擾,加權指數高檔修正。就基本面、景氣循環周期來看,股市多頭市場尚未走完,預計接下來還有機會再出現高點。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,預期短期台股維持高檔整理,在國內經濟表現有撐,且在全球趨勢最為明確的科技鏈扮演重要供應鏈,包括5G、AI、HPC等發展並不受短期市場疑慮影響,因此對台股後續表現不看淡,可持續關注半導體、受惠新平台的伺服器及新能源車相關零組件等表現。

台股基金報酬率ETF

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