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陸股有撐 拉回可留意

2021-09-20 22:49:14經濟日報 記者高瑜君/台北報導

中國監管趨於嚴格,加上恆大集團債務問題衝擊中港股市聯袂走弱。法人認為,目前看來債務問題應該是可控的,且依據彭博預估今年中國GDP年增率達8.5%,高於全球其他主要經濟體,股市為經濟展示櫥窗,陸股在出現波段修正後,浮現分批進場的投資機會。

兆豐投信中國A股基金經理葉貴榕表示,中國官方為慎防青少年沉迷網路、嚴查囤積汽車晶片等利空訊息,使得網路、半導體類股近期表現疲弱,而新能源車族群也在打擊炒作聯想下修正。

針對近期深陷債務危機的中國恆大,富蘭克林證券投顧表示,中國恆大約3,000億美元的債務問題可能需要進行債務重整,但這些債務問題應該是可控的,主因恆大債權人主要為中國國內投資人,其中又多與政府組織相關,因此,國營銀行可能將面臨債務減計的風險,整體而言預期此問題仍將有序解決。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出,在宏觀流動性階段性寬裕下,市場流動性逐步改善,穩經濟政策預期升溫,預計保價穩供從預期引導逐步轉向實際舉措。今年8月地方債新增專項債規模達4,884億元為年內最高,預計9月地方債發行規模將會繼續增加。

專項債的加速下達預計將推動電網改造、新能源電站投建和儲能等新基建的加速,拉動整體基建投資增速回升。

此外,高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等板塊,都是後續可持續關注焦點。

展望未來,葉貴榕指出,因新冠疫情持續干擾金融市場,預測中國官方政策將持續穩中透鬆,且下半年還有2.65兆元人民幣專項債發行,資金直接挹注基礎建設發包施工,預估2021年中國GDP成長率達到8.5%,對陸股形成底部支撐。

整體而言,中國在全球屬成長較快經濟體,且MSCI、富時將持續提高A股權重,陸股長期趨勢仍然看好。

類股方面,除了金融及地產類股外,減碳相關的新能源車、太陽能、風電與消費性電子等新經濟題材有相當投資機會。

能源A股陸股

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