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錢進陸股 聚焦三主題

2021-09-17 01:58:28經濟日報 記者張瀞文/台北報導

成立逾百年的瑞士寶盛集團(Julius Baer)舉行亞洲展望記者會指出,全球經濟持續復甦,亞洲成長動能強勁,科技創新更將扮演重要角色。中國科技股成長力道將放緩,但可注意中國的消費、醫療及綠色能源三大投資主題,以及中國之外的亞洲其他科技股。

瑞士寶盛亞洲區研究部主管馬修斯(Mark Matthews)指出,依歷史經驗,採購經理人指數(PMI)通常比經濟成長率早六個月。PMI最近見到高峰,顯示經濟成長在未來半年內也可能見頂。在景氣向上攀升時,價值股領漲,但景氣見頂之後,投資布局應重在成長與品質股。

馬修斯看好數位化引發的成長。在S&P500指數中,已有近三成為資訊科技股,其他類股也多多少少進行數位化。因此,寶盛的科技分析師將美國巨型科技股視為多頭指標。在FAAMG(臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google)股中,僅亞馬遜還沒在最近創新高。

在亞洲,科技股同樣領漲。在寶盛精選的亞太17檔成長個股中,絕大多數是科技股,從疫情爆發以來表現優於亞股大盤。從印度即將上市的100多檔個股來看,許多也是屬於新經濟。

中國大陸對科技等行業進行更多監管,引發市場熱議。馬修斯坦承,這是他入行30年來面臨的最大變化。沒人知道監管何時會停止,外資疑慮大,自然而然會撤資。從一些個股的美國存託憑證(ADR)等表現來看,幾乎回吐了2004年以來的漲幅。資金如果不回來,股價很難有上漲動能。

馬修斯認為,中國大陸科技大廠未來十年的成長動能將不如過去十年。寶盛目前減碼境外大陸股票,不會因為恆生指數便宜就進場;但對A股仍是加碼,大眾消費、醫療、綠色能源將是未來投資中國大陸三大主題,但預期不會有數位化科技股的報酬率。

科技股亞馬遜能源

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