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台股基金 有戲

2021-09-13 01:15:17經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美股拉回、本土Delta病毒延燒拖累,近期台股高檔震盪,從目前公布的疫調資料來看,本波Delta疫情應仍可控,加上疫苗覆蓋率持續提升,研判疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻。法人認為,台股目前站上季線並守穩月線,但量能急縮,因此,觀察後勢成交量能漲時能否回溫,在多空雜陳下,建議透過基金來參與台股後市。

日盛上選基金研究團隊表示,台灣8月製造業PMI 62.1%,連續十個月維持在60%以上的水準;8月出口達395.5億美元,年增26.9%,續創歷年單月新高。其中,電子零組件與資通訊設備,因受惠於新興科技與數位轉型商機挹注,單月出口值雙創單月新高。

台灣經濟基本面持續報佳音,接下來即將邁入傳統美國消費旺季,企業拉貨需求可望延續強勁動能,預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高,預估指數有機會逐步墊高。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,台股朝向差異化的復甦,如半導體的漲價,趨使電子產品成本全面上漲;但消費性產品面臨終端需求下修雜音,如手機、NB和TV等,也是讓台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。接下來的選股策略,將更聚焦在明年具成長利基的標的、方向上則可能更往上游靠攏。

針對2022年展望,目前主要牽動市場表現大致有以下幾大面向,包括:全球疫情變化、全球經濟成長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料調整,以及個股評價水準。

日盛上選基金研究團隊指出,產業方面,以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主,傳產則看好第4季將進入需求旺季的鋼鐵族群。

AI、IoT、雲端運算、電動車與5G等新興科技應用的長期結構性需求,半導體需求呈結構性改變,研究機構預估產能將一路吃緊到2022年,半導體成長速度加快;新iPhone如期在美國時間9月14日發表,5G汰換需求可望持續擴張,2022年5G手機滲透率挑戰50%,相關供應鏈營收動能有望回升。

台股半導體手機

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