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陸股淘金 跟著政策走

2021-09-03 00:00:05經濟日報 記者黃力/台北報導

中國大陸監管風波暫時平息,股市止跌反彈。 (新華社)
中國大陸監管風波暫時平息,股市止跌反彈。 (新華社)
中國大陸監管風波暫時平息,股市止跌反彈,以上證指數為例,近兩周來上漲約4.5%,收復3,500點整數大關,並且重新站回季線之上,化解技術面轉空壓力。不過,法人指出,隨著短線大漲,達波段反彈滿足點,預料再向上空間有限,後市宜順應政策走向,聚焦受惠於改革紅利的相關產業。

第一金中國世紀基金經理人張帆建議,後續應觀察三項重點:一是大陸政府對科技巨頭的監管態度明確,將持續干擾資本市場;二是官方政策朝向「共同富裕」,房市調控將成為下一波重點;三是十四五計畫下,發展科技自主與製造業升級。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

在操作上,不妨順應政策走向,聚焦受惠於改革紅利的相關產業,包括半導體、高端製造、基礎建設和消費升級等,並搭配定期定額方式,分批布局,以時間換取空間,創造長期勝率。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,陸股大型股自2020下半年以來領漲,今年面臨高估值問題導致修正幅度較大,加上以政策面而言,今年以來貨幣政策多著重於中小企業。

此外,市場擔心政府將擴大對白酒、消費、醫療等大型公司的監管,同時強化對新能源、半導體等中小型公司的扶持,導致股價表現分化,預期下半年仍以結構性行情為主。

中國人民銀行於8月底的中國貨幣信貸形勢分析座談會中強調,將擴大信貸對實體經濟、特別是中小微企業的支援力道,加強信貸總量增長的穩定性,同時將進行信貸結構調整,使資金流向科技創新、綠色發展、中小微企業等領域,而這些產業將是近期市場資金的投資亮點。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,目前大陸Delta變種病毒疫情已獲控制,近期中國國家衛生健康委員會統計全國高風險等級地區已清零,隨著疫情好轉,預計大陸9月末基本面預期開始逐漸好轉。

在類股操作上,因十四五規劃啟動,制定未來五年經濟願景和發展目標,回顧過往政策受益產業,相對大盤都有明顯的超額報酬。展望未來五年,最值得關注的三大投資領域,分別為「消費、科技、綠色」,不僅政策受益,同時也因經濟和產業的轉變,未來成長性值得期待,亦有機會反映在股價表現上,建議優先布局相關政策受惠股。

半導體貨幣上證

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