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陸股撿便宜時機到 政策受惠股表現可期

2021-08-30 02:36:15經濟日報 記者王奐敏/台北報導

陸股近期受到政策監管衝擊,呈現大幅修正,分析大陸監管的背後政治思維,在於希望達到「全民共同富裕」願景,預期目前的動盪僅為經濟轉型副作用,反而有利大陸長期正常發展。陸股此波的重挫,反而提供逢低布局良機,且根據歷史經驗,2010至2020過去十年第4季陸股漲升行情俏,平均累積漲幅約7%,目前是撿便宜的時機。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,大陸宏觀政策正在發力,在財政政策方面,7月30日中共中央政治局會議表示,合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度,推動今年底、明年初形成實物工作量。觀察近期各地專項債計畫發行量提升明顯,預計第3、4季度發行規模為人民幣1.4兆和1.2兆元左右,合計規模為上半年的二倍以上。

貨幣政策方面,7月人行降準釋放1兆元資金,預示貨幣政策態度轉寬,如果未來年內再次降準,貨幣政策環境將進一步寬鬆。在財政及貨幣政策同步做多下,為陸股後市表現注入強心針。

高依暄指出,大陸「十四五規劃」主軸在「消費、科技、綠色」三領域的升級。在消費升級方面,醫美、高端白酒等偏向消費升級的產業,其發展符合人民群眾對美好生活的嚮往,未來成長性仍值得期待;在科技升級方面,大陸智能車領先全球,2019年全球L3級別的滲透率為1%,預計2030年將達到21%,但大陸2030年智能汽車L2、L3級別預計滲透率可達70%,L4將達20%。

日盛中國戰略A股基金研究團隊分析,大陸7月經濟資料增速小幅回落,但主要宏觀指標仍處在合理區間,經濟總體恢復態勢,關注後續財政支出力度或有所提速。

此外,近期進入上市公司密集披露半年報時間點,上市公司半年度業績有望逐步明朗。資金面來看,大陸資金利率維持較低水準,資金面維持平穩寬鬆。現階段在指數調整之際是布局機會,加上A股估值優勢明顯,建議可透過重效益控波動之A股基金切入。

陸股貨幣A股

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