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大陸未來五年 三大投資領域有甜頭

2021-08-23 01:52:14經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近期中國大陸國務院發布五年計畫「法治政府建設實施綱要」,表示將積極推動國家安全、科技創新和反壟斷等重要領域立法工作,即加大監管力度監管互聯網、補教,遊戲產業,衝擊相關類股重挫,但也促使資金湧向十四五政策支持產業,今年來大陸電動車、半導體、節淨能源等ETF大漲三至四成以上。未來唯有布局政策加持的產業,才能掌握財富關鍵。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,7月初以來,MSCI中國A股指數下跌逾3%,但更廣泛的MSCI中國指數則下跌12%,主要是被點名監管的騰訊、阿里巴巴、美團等境外上市大陸互聯網科技公司股價重挫的拖累。反觀表現出色是追蹤A股市場上新能源企業、半導體製造商和電動汽車公司股票的一些指數,7月初以來上漲4%至18%。隨負面情緒釋放及投資者對大陸政策方向理解提升,北上資金已恢復淨流入A股市場,市場情緒逐漸恢復,但資金未來布局重點將聚焦在政策受惠股。

高依暄指出,「十四五規劃」啟動,制定未來五年經濟願景和發展目標。回顧過往政策受益產業,相對大盤都有明顯的超額報酬。展望未來五年,最值得關注的三大投資領域分別為消費、科技、綠色,不僅政策受益,也因經濟和產業轉變,加上政府傾力培育,未來成長性值得期待,也有機會反映在股價上,創造波段行情。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,預計A股科技成長風格的結構性行情仍將繼續,建議關注高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、半導體國產替代、碳中和政策。大陸今年前七月汽車生產企業新能源汽車銷量147.8萬輛,創歷史新高。新能源汽車銷量占生產企業新車銷量的比重達到10%,較去年同期提高6.1個百分點。受惠於政策支持,和新能源汽車行業高景氣周期帶來的儲能、鋰電池上下游材料、氫能、燃料電池等,都具補漲機會。

能源A股半導體

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