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陸政策受惠產業 聚光

2021-08-23 01:54:23經濟日報 記者高瑜君/台北報導

陸股近期受政策監管及總經數據偏弱的響,指數大幅修正,以上證指數來看,今年來報酬尚...
陸股近期受政策監管及總經數據偏弱的響,指數大幅修正,以上證指數來看,今年來報酬尚未翻正。圖為上海陸家嘴金融區前,工人維修船隻桅杆。(歐新社)

陸股近期受政策監管及總經數據偏弱的響,指數大幅修正,以上證指數來看,今年來報酬尚未翻正。法人認為,中國新增確診病例已連三天迅速降低,預期本輪疫情對經濟的擾動將逐步消散,看好9月末基本面預期開始逐漸好轉,在資源重分配,投資主軸鎖定政策受惠產業,建議可以逢低布局陸股。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,7月底政治局會議對經濟的判斷為當前全球疫情仍在持續演變,外部環境更趨複雜嚴峻,國內經濟恢復仍不穩固、不均衡,同時強調保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性,打開貨幣和財政政策預調微調的空間,在基本面及資金面仍正向下,陸股未來仍有表現空間,近期跌深反而提供良好買點。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶指出,中國7月超出市場預期的全面降準,配合中國新冠疫苗施打已經超過14億劑,經濟活動可望回歸常軌,整體仍有利於股市。

觀察這一年多來,雖海外新冠疫情控制上時有起伏,但7月中國出口年增率達19.3%維持雙位數正成長,與此同時內需消費緩步回溫,中國在全球也屬成長較快經濟體,陸股長期趨勢看好,建議投資人現階段不妨逢低布局。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出,當前新能源汽車、光伏和半導體等領漲行業盈利周期和景氣度仍然保持向上,是成長風格的重要基礎,政策導向對於科技創新和產業升級的支持較為明確,此外,宏觀經濟穩中趨穩和政策穩中超鬆的環境,同樣有利於增長確定性高且持續性好的板塊表現。

高依暄指出,近期陸股表現呈現兩極化,受政策監管的類股明顯回檔,如:百度、騰訊、阿里巴巴、新浪、網易、京東、美團等,反之,受惠十四五計劃支持的半導體、新能源、電動車等相關利基股卻逆勢上揚,因此,投資陸股的關鍵應避開政策監管的產業,布局政策受惠的產業,因為資金錢潮不會死,不會撤退,只會從監管加重的產業抽離,轉向具戰略意義的政策受惠產業,進行資源重分配。

陸股A股能源

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