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陸股基期低 乘勢布局

2021-08-13 01:01:29經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

中國人民銀行2021年貨幣政策執行報告多次提及通膨,令市場重新關注是否有降準可能性。投信法人預估,大陸若再降準,恐怕也得到年底才有機會,且幅度不大;陸股目前位階相對歐美股市低,下半年將由科技與消費等類股輪動帶領向上,投資人可定期定額參與慢牛上漲行情。

對於大陸是否降準,富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,除觀察國常會言論外,也應關注人行二季度工作會議所發表言論。大陸國務院常務會議7月已經提出降準言論,通常言論發出後隔幾日即降準,8月9日國常會再次「出其不意」提出降準,讓市場重新關注貨幣政策調整的可能性,不過,預估要到年底才有機會再次調整,但降幅不會太大。

沈宏達分析,從總經數據看來,大陸不至於持續通膨,因隨豬價下跌,CPI核心物價指數下降,雖目前PPI生產者物價指數上升,但由於目前整體疫情嚴峻,降低消費需求,原物料價格將隨需求下降而降低,預測8月PPI有可能逐步下調,不須擔心第二次通膨問題。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,陸股短期通膨預期未消與供應鏈持續緊平衡有關,預期未來趨勢應該有機會緩解。整體來看,中國經濟穩步復甦態勢不變,而為保穩增長將刺激政府放寬貨幣政策,有望利好股市打開上漲空間。

此外,本周以來至11日,恒生指數的地產板塊反彈上漲3.5%。中信投信表示,大陸地產股自去年官方祭出三道紅線,後續監管持續收嚴,導致地產股表現積弱不振,但8月底部分地產類股將公布下半年配息,加以美國地產股7月止跌創高,大陸地產股有機會補漲,屆時可望迎來市場重新評價機會。

沈宏達亦對A股的下半年維持樂觀態度,因5、6月調整過後,陸股基期較低,而美股相對較高,若美國9月或10月若發生再次疫情擴散,全球資金可能自美股抽離,陸股相對價值面浮現,有機會再匯聚全球資金。

富蘭克林華美投信表示,下半年A股仍具吸引力,按照以往經驗,貨幣政策收縮一段落後,表現最好的行業將是科技、醫藥類股,建議投資人現階段不妨逢低布局。

陸股地產股通膨

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