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元大台股基金 規模創高

2021-07-19 00:40:03經濟日報 趙于萱

台股行情火熱,全民大投資時代來臨,投信投顧公會統計,稱冠台股基金(含主動式基金、ETF)成長金額的元大投信,在多檔基金定期定額挹注,旗下台股基金規模於6月增加283.6億元,上半年增加1,021.8億元,且元大投信旗下公募基金達7,716億元,創新高。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

元大投信內部推估,7月以來台股熱度不減,加上全權委託契約金額,總資產規模有機會達到8,000億元大關,挑戰歷史關卡。

元大投信台股產品線完整,滿足投資人短期波段交易及中長期的退休規畫,是元大投信近年資產管理規模快速成長主因,不論主動共同基金或被動式ETF,都取得卓越成績,奠定台股基金領先地位。

ETF方面,元大投信是台灣最早發行的先驅,今年邁入第18年;6月底元大投信旗下台股ETF提升到3,663億元,今年來增加846億元,也帶動旗下ETF總規模增加到6,207億元。

證交所統計顯示,元大投信的元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)ETF透過券商定期定額挹注,6月底交易戶數分別達103,733戶及84,840戶,為國人定期定額扣款冠亞軍,均較5月成長,為深受歡迎的國民ETF。

元大投信在台股主動型基金也大有斬獲,訴求中長期退休理財、穩健成長的元大台灣高股息優質龍頭基金,於6月底規模達404億元,穩居最大台股基金寶座。

另一方面,元大投信為協助國人在台股市場達到多元配置,6月開始推廣元大「五小福」台股系列基金,系列基金也見到快速成長,統計元大多福基金單月規模成長26.3%,是台股主動式基金中月增率最高;元大卓越基金、元大高科技基金的受益人數也突破1萬人。

元大投信建議,投資人長期參與台股成長,可聚焦訴求穩健成長、布局高股息標的及優質龍頭企業的元大台灣高股息優質龍頭基金為核心定期定額部位,搭配具攻擊性的五小福基金,提高投資效率。

此外,ESG議題當道,元大投信很早納入ESG精神於台股投資策略中,0050、0056、元大臺灣ESG永續ETF(00850)、元大台灣高股息優質龍頭基金,還有五小福系列的元大2001基金及元大經貿基金,迄今均獲晨星ESG永續評鑑最高五顆地球評級。五小福中的元大多福基金、元大卓越基金也獲得四顆地球評級,凸顯元大投信在台股操作上,齊步重視企業社會責任、落實ESG理念,展現投信業標竿的宏大企圖。

元大投信台股基金高股息

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