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台股唱旺 半導體5G搶鏡

2021-07-06 00:33:46經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

台股昨(5)日再創歷史新高,野村投信展望第3季表示,台股企業獲利上修趨勢不變,國內疫情也可望獲得控制,持續看好股市投資前景,但操作策略仍採取不追高、回檔布局,並慎選長線趨勢看好的產業及個股;科技首選半導體,5G相關,高速運算,AI與伺服器等;傳產則看好電動自行車、新能源車、自動化,以及部分的塑化股,鋼鐵及紡織。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如說,台股的企業獲利預估仍處於上修的階段,自2009年以來台股曾出現三個企業獲利上修的周期,時間從23個月至31個月不等,而這次台股獲利上修周期持續約13個月,從國外景氣與過去經驗研判,企業獲利上修的動能還可持續下去,對股市而言是正面的訊息。

至於看好的產業,半導體仍具極佳的成長動能,2021年全球晶圓代工產值在產能缺貨及價格上漲情況下,可望達到830億美元,年增率為12%。

由於HPC、智慧型手機等先進製程的需求增加、車用等成熟製程缺貨價格上漲,及CPU外包可增加晶圓代工的需求,2020~2023年晶圓代工的年複合成長率可達16.5%,較2016~2020年的11.2%進一步提升。

此外,5G普及率快速上升,市場產值較4G明顯增加,高速傳輸、伺服器等也具高成長性。CPU與高效能運算(HPC)升級也將創造需求,對散熱的需求持續提升。ABF載板也隨著科技產品的世代交替,需求大幅成長,即使擴產也無法滿足市場需求。

至於近期轉弱的智慧型手機,隨著歐美疫苗施打、逐漸解封之後,加上Apple下半年新機推出,可望帶動下一波的換機潮。

手機相關供應鏈包含軟板、5G PA相關廠商在近期中國手機廠商庫存調整後,隨著接下來新機將陸續推出,下半年營收動能將再重啟。

傳產方面,自動化仍持續看好,今年以來接單金額成長快速,接下來須留意中國地區是否進入高原期,但歐美地區在陸續解封後,接單開始轉佳,成長相當快速。

新能源車目前雖仍在起步階段,但滲透率逐步走高已是市場趨勢,帶動的汽車電子市場規模也將一路擴大,成為主要廠商競逐焦點。

另外,電動自行車在歐美逐步解封後,需求仍持續強勁,且先前缺櫃缺料的情況影響仍在,整體仍是供不應求。運動休閒服飾維持成長趨勢,美國運動休閒服飾占整體服飾比重高達36.5%,高於全球運動服飾占比20%,而品牌廠商持續進行供應鏈整合,減少OEM的業者數量,也有利台灣產業。

智慧型手機台股晶圓代工

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