台股唱旺 半導體5G搶鏡
台股昨（5）日再創歷史新高，野村投信展望第3季表示，台股企業獲利上修趨勢不變，國內疫情也可望獲得控制，持續看好股市投資前景，但操作策略仍採取不追高、回檔布局，並慎選長線趨勢看好的產業及個股；科技首選半導體，5G相關，高速運算，AI與伺服器等；傳產則看好電動自行車、新能源車、自動化，以及部分的塑化股，鋼鐵及紡織。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如說，台股的企業獲利預估仍處於上修的階段，自2009年以來台股曾出現三個企業獲利上修的周期，時間從23個月至31個月不等，而這次台股獲利上修周期持續約13個月，從國外景氣與過去經驗研判，企業獲利上修的動能還可持續下去，對股市而言是正面的訊息。
至於看好的產業，半導體仍具極佳的成長動能，2021年全球晶圓代工產值在產能缺貨及價格上漲情況下，可望達到830億美元，年增率為12%。
由於HPC、智慧型手機等先進製程的需求增加、車用等成熟製程缺貨價格上漲，及CPU外包可增加晶圓代工的需求，2020~2023年晶圓代工的年複合成長率可達16.5%，較2016~2020年的11.2%進一步提升。
此外，5G普及率快速上升，市場產值較4G明顯增加，高速傳輸、伺服器等也具高成長性。CPU與高效能運算（HPC）升級也將創造需求，對散熱的需求持續提升。ABF載板也隨著科技產品的世代交替，需求大幅成長，即使擴產也無法滿足市場需求。
至於近期轉弱的智慧型手機，隨著歐美疫苗施打、逐漸解封之後，加上Apple下半年新機推出，可望帶動下一波的換機潮。
手機相關供應鏈包含軟板、5G PA相關廠商在近期中國手機廠商庫存調整後，隨著接下來新機將陸續推出，下半年營收動能將再重啟。
傳產方面，自動化仍持續看好，今年以來接單金額成長快速，接下來須留意中國地區是否進入高原期，但歐美地區在陸續解封後，接單開始轉佳，成長相當快速。
新能源車目前雖仍在起步階段，但滲透率逐步走高已是市場趨勢，帶動的汽車電子市場規模也將一路擴大，成為主要廠商競逐焦點。
另外，電動自行車在歐美逐步解封後，需求仍持續強勁，且先前缺櫃缺料的情況影響仍在，整體仍是供不應求。運動休閒服飾維持成長趨勢，美國運動休閒服飾占整體服飾比重高達36.5%，高於全球運動服飾占比20%，而品牌廠商持續進行供應鏈整合，減少OEM的業者數量，也有利台灣產業。
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