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大中華基金 潛利十足

2021-05-31 00:16:20經濟日報 記者高瑜君/台北報導

陸股5月以來上漲4.4%、且近一周漲勢有加速跡象,單周上漲3.2%。法人認為,在經濟穩健復甦的支撐、北上資金持續挹注,同時官方經濟改革及升級政策推動不間斷,中國股市表現走穩,後續表現不看淡,投資人不妨伺機以大中華基金來介入布局。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,從基本面來看,儘管4月中國製造業較前值回落,但保持在擴張區域擴張,且並不意味著經濟增長動能有所放緩,當中消費和製造業投資增長動能依舊強勁,4月商品房和汽車銷售同比持續增加,反映出內需恢復良好,疊加外需表現強勁。

經濟仍維持在上行趨勢不變,加上企業盈利上行周期亦延續,今年下半年企業獲利仍可保持政增長,因此無論基本面或獲利面來看,皆給予中國股市正面支撐。不過,操作上也仍須關注美中關係、人行政策動向、海外疫情等因素,但對於中國股市中長期表現仍正面看待。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,從宏觀經濟的角度上來看,陸股動能增溫主要是受到4月進出口數據因歐美需求復甦帶動而超過預期,及五一假期消費顯著提升所致。此次,中國五一長假,不論是從旅客數,還是旅遊收入來看,消費動能明顯回升,當地旅遊人數更是超越2019年的高點。

展望後市,預期今年在中國經濟持續增長下,主要觀察的重點為消費與投資,尤其是第2季投資加速,將可帶動進一步成長。就評價面,目前股價修正至合理水準,適合伺機布局。題材上相對看好內需消費、基礎建設與原物料以及半導體、5G及新能源。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出,在產業看法上,大宗商品價格上行,配置上首選需求未受價格抑制的產業。

從產業類別來看,製造、消費、能源與材料的盈利增速快於其他產業恢復到疫情前水準,顯示電動車、醫藥、大宗商品需求強於疫情前。

此外,出口鏈訂單保持韌性,中國出口分額提升,出口行業景氣度佳。標的選擇方面,建議維持市場及產業分散,並以具增長確定性和持續性的產業及個股為主。

群益製造業陸股

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