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大中華基金 長線夠力

2021-05-26 00:29:24經濟日報 記者黃力/台北報導

新經濟股估值浮現、隨最新企業獲利受市場矚目,亞洲經濟穩步,陸港台股市長線具有發揮空間。法人指出,科技股落後補漲可期,內外資齊捧下,又以互聯網巨頭、軟體、半導體錢景最俏,帶動相關投資機會。

新光恒生科技基金經理人牟宗堯表示,具新經濟題材的恒生科技指數,也出現一波不小的修正,目前重要的新科技產業及潛力個股,投資價值浮現,其中,又以互聯網龍頭、軟體、半導體三大類股,擁有長期結構性趨勢,長線前景看旺、短線股價回到合理價位,已吸引中長線資金陸續進場。

牟宗堯認為,現在港股呈多空拉鋸,但資金卻緩步流入港股市場,從北水南下資金流向來看,4、5兩月南下資金普遍流入港股市場,光是5月迄今,南下流入港股金額達576.97億港元,儘管反壟斷監管持續影響互聯網產業,但從長遠角度來看,反壟斷反而使市場更健康,若更多監管法案出爐後,可望使產業發展更加清晰。

陸股方面,富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛指出,目前法人重點持股均有回升跡象,短線上中國A股有望持續反彈,特別是財報透明度較高的個股,但是考量短線行情不確定性,增加持股的多元性實屬必要,加上原物料行情仍有續揚的可能性,操作布局上,建議加碼周期類股以及受惠疫情反覆帶動的航運股,主要持股大宗仍以科技、消費為主軸。

就總經層面角度,蘇士勛分析,今年M2增速下滑趨勢不變,短期PMI製造業指數低於市場預期,加上政策強監管的風向不變,市場仍有反覆整理的可能性。

此外,原物料價格上揚,上游價格調升不利於議價能力較弱的下游,因此上肥下瘦的投資主軸不變。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示,中國4月製造業PMI指數繼續保持在擴張階段,海外和國內的需求延續強勁的動能,不過市場供不應求的格局使原物料價格逐步上揚,對通膨壓力持續增溫,貨幣政策動向須持續觀察,並留意股市波動。

原物料互聯網製造業

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