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台股基金有撐 伺機進場

2021-05-21 00:05:07經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

520行情不敵新冠疫情,台股昨(20)日勉強守住萬六點關卡。台股近期劇烈震盪,今年以來的漲幅收斂至8.9%;不過,統計各類型台股基金平均績效都是正報酬。法人表示,採定期定額投資台股,不但不用擔心回檔,更能掌握低檔入市獲利契機,台股基金波動較個股低,在風險機會並存下,投資人以台股基金介入為宜。

根據統計,台股各類型基金平均績效依序為:一般股票型9.9%、中概股型9.7%、科技類9.2%、中小型9.1%、價值型9.0%、上櫃股票型3.6%。

投信法人表示,根據去年的經驗,只要疫情能夠控制,對於股市下跌反而是個中長期買點,後市不須太悲觀。投資人以共同基金為理財工具的好處很多,一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性,二來還可搭配定期定額的投資方式,以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行理財。

此外,投信業者推出的日日扣停利加碼方式,更是定額投資的必勝方法。投資人可從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期,靈活投資,還可以根據報酬率,設定低點加碼及逢高停利,更讓定期定額優勢加倍。整體來說,日日扣是更加靈活聰明的升級版定期定額策略,搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的定期定額四大金律,讓定期定額投資更加符合人性,同時也更加具有投資效率。

群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示,年初的部桃事件,本土疫情對於股市仍有一定的影響,回過頭來看,股價還是回歸基本面,當初的急跌,反而是中長線的好買點。美國再加碼基建方案,預期10年期公債殖利率仍會攀升,市場擔心通膨,資金持續由趨勢成長股轉向價值型及景氣循環股。

台股近期回檔,扣除當沖的影響,量能仍未失控,雖外資持續賣超中,但資金仍在類股輪動,不過須留意漲多族群高檔震盪及獲利了結賣壓,資金可能持續流入低基期原物料及景氣循環股,大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現。

永豐投信表示,透過產業線上訪查調研發現,台股未來發展機會,仍反映全球成長性、市場需求性,加上新技術推展的挹注性等,修正給予台股先蹲後跳的本錢,台股短期整理後,中長期向上的態勢不變。

台股基金定期定額永豐

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