台股中小基金 績效猛
台股市況大翻轉，今年受惠疫苗擴大施打與景氣復甦在望，上櫃電子股及中小股出頭天，帶動今年來鎖定中小型股基金績效大爆發，統計至上周為止，前三名是統一奔騰基金漲幅43.1%、統一黑馬基金漲幅41.6%、富邦中小ETF（00733）漲幅36.9%。
去年主動式台股基金由押寶台積電最多者的勝出，被動式ETF也是「含積量」高的績效大贏。但統計今年來投信全體台股基金績效，有四檔基金漲幅超過35%，勝過正二倍的ETF，其中有三檔是統一投信旗下主動式基金，勝出關鍵為團隊擅長研究精選中小型潛力股，以賺取超額報酬為目標。今年來績效居冠為統一奔騰基金，屬於科技股票型基金，基金規模20億元，前五大持股為天鈺、聯詠、南電、聯電、敦泰。
漲贏正二倍ETF的唯一被動型ETF是富邦中小ETF，追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，屬策略型指數，在市值外多加了超額報酬的篩選標準，挑選過去一季超額報酬前50檔，目前基金規模2.6億元，前五大權重股為群創、萬海、陽明、天鈺、永豐餘。
比較今年來台股主要指數表現，加權指數漲幅14.4%、台灣50指數漲幅14.2%、上櫃指數漲幅15.4%、上櫃電子指數漲幅16.1%。中小股指標涵蓋較廣的台灣中小型價格300指數漲幅15%。由此可發現，不論是主動式基金或是被動ETF，皆以策略選股為勝出關鍵。
統一中小基金經理人林世彬指出，台股趨勢正向，操作上以電子股搭配傳產股。電子股由半導體領頭調漲價格，帶動下游IC設計公司調漲產品售價；傳產類股在通膨預期下，價格欲小不易，台股漲多後進入高檔震盪，投資策略以業績選股為依歸，拉回皆是擇優布局時點。
富邦臺灣中小ETF（00733）為Smart beta概念的基金，以中小企業為大宗，適合作為資產配置時的衛星部位，短線上，投資人須留意4月第12個交易日中小動能指數將進行季度指數調整，依照過去調整經驗，淘換率約八成、周轉率約180%左右，交易成本對基金淨值會造成下跌0.3%影響，且短線漲幅不小，空手需考量追高的風險，中長線持續偏多看待。
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