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大中華商品 迎轉機

2021-04-09 00:13:43經濟日報 記者王奐敏/台北報導

大中華基金近月因陸港股回調表現落後,不過,行情已有築底跡象。投信法人認為,美債殖利率對股市利空影響漸鈍化,加上各項經濟數據報佳音,除了拉動企業獲利,也吸引逢低資金回流布局,預估第2季陸港股後市可期。

大中華基金上個月受美債殖利率飆升導致科技股回檔、對沖基金爆倉重挫中概股等因素影響,吃掉今年來漲幅。不過,根據wind資訊統計,上周港股通南下資金轉賣為買淨流入人民幣81億元,並帶動恆生指數月線走揚;滬深300指數也重回月線之上。

近期不少大陸券商發布報告看好第2季港股走勢。浙商策略指出,今年仍是港股大年,短期休整收尾,步入牛市新階段,也即從此前的急漲轉為慢漲。結構上,重視新經濟核心資產,以及順周期優質資產。中金策略則認為,港股市場壓力已明顯釋放,看好受益強勁出口需求受惠的汽車、家用電器、家用產品等,以及消費與旅行酒店服務回暖的投資標的。

陸股部分,復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示,由於經濟復甦預期、美國財政刺激、原材料價格上升,引發市場對通膨的預期上升,但在中國人民銀行的貨幣政策尚未收緊前,陸股市場回檔屬於短線調整,並非轉折。

復華華人世紀基金經理人陳意婷指出,通膨對陸股來說,服務業需求大幅上升,拉動工資上漲才會有較明顯的通膨,生產者物價指數(PPI)上升有助於企業營收獲利;低庫存的情況下,企業從被動補庫提升至主動補庫,經濟回升的通膨預期有利於價值股。

通膨陸股月線

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